中国时隔15年后再次发行欧元计价债券

中国 欧元债券
发布于: November 5, 2019
编辑: Caroline Kong

据参与交易的银行表示,本周是中国近15年来首次发行欧元债券,此举可能会鼓励中国企业效仿,帮助企业减少对美元融资的依赖。

在此之前,中国银行上月底曾发布公告称,已获得中国财政部任命成为联席主承销商及簿记管理人,协助其在欧洲发行欧元主权债券。这是继2004年财政部发行10亿欧元主权债券后,时隔十五年后再次发行以欧元计价的主权债券。

据知情人士称,中国银行周二共发行了三笔总金额40亿欧元(44.5亿美元)的主权债券,分别为七年期20亿欧元,票面利率0.197%;12年期10亿欧元,票面利率0.618%;20年期10亿欧元,票面利率1.078%。

报道称,债券认购的积极性很高,包括负责交易的银行在内的投资者共计下单195亿欧元。这与过去两年的情况截然不同,当时中国发行的唯一外币债券是美元债券。2017年10月底,中国财政部时隔13年重启美元主权债发行,在香港发行规模20亿美元;一年后的2018年10月中旬,中国财政部再次发行美元主权债,规模为30亿美元。

过去10年,中国的银行和企业主要以发行美元债券为主。Dealogic的数据显示,今年迄今为止已经发行了1800亿的美元债券,而以欧元计价的债券只有77亿。

不过,一些亚洲地区的银行表示,中国的借款人正开始考虑减少对美元融资的严重依赖。除此之外,一些发行人担心,美国投资者未来可能会被迫回避中国债券。

英文来源:彭博新闻

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