退休持有这2只美国股息贵族股,放心!

派息股
发布于: November 24, 2021

如果你担心自己退休后的财务状况,想要获得经常性收入,投资美国股息股,尤其是长期派发和上调股息的美国股息贵族股(Dividend Aristocrat)可以为你提供源源不断的现金流。在美国市场上,沃尔格林和百事可乐就是两只非常优质的股息贵族股。

这两只美国股息贵族股均连续40多年上调股息,财务健康,股息继续上调是大概率事件,而且股息率均高于标普500指数平均水平的1.3%。

1. 沃尔格林

连锁药店沃尔格林联合博姿Walgreens Boots Alliance(NASDAQ: WBA)的年股息率超过4%。如果按照$10万的投资额计算,每年光股息收入就有$4000,而且未来长期大概率还将继续增加。

今年7月,该公司宣布将连续第46年上调股息,上调幅度为2.1%。看上去不高,但如果未来10年的增速都不低于2%,年股息收入将从现在的$4000升到$4900以上。过去12个月,该公司创造了$42亿的自由现金,但派息额仅有$16亿,完全有能力增加派息。

有些长期投资者可能会担心,网络巨头亚马逊Amazon.com(NASDAQ: AMZN)的竞争可能会侵蚀沃尔格林的市场份额。不过,该连锁药店并未坐以待毙,而是在业务的强化和多元化方面已经有所行动。今年10月,公司宣布向初级医疗运营商VillageMD投资$52亿,将持股比例从30%提高至63%,同时计划到2027年开设1000家店内初级医疗诊所。

随着医疗业务的纵深拓展,沃尔格林这只美国股息贵族股将成为更全面和稳定的长期投资,以及股息投资者更好的选择。

2. 百事可乐

另一只顶级的美国股息贵族股是零食和饮料巨头百事可乐PepsiCo(NASDAQ: PEP)。该股股息率2.6%,但依然高于标普500指数的1.3%,而且连续49年上调股息。如果明年也上调股息的话,百事可乐将正式成为股息王(Dividend King)。

公司最近一次股息上调的幅度为5%,按照这一增速,该股股息未来10年将增长63%。也就会说,$10万的投资,年股息收入将从现在的大约$2600增至10年后的$4200以上。相比沃尔格林,百事可乐的现金要紧张一些。公司过去12个月派息$57亿,占其同期自由现金金额$67亿的86%。

虽然如此,但我对这只美国股息贵族股未来大幅上调股息依然有信心,理由之一是百事可乐通过新的植物性产品扩大产业种类。公司今年宣布与食品公司别样肉客Beyond Meat(NASDAQ: BYND)组建一家合资企业,并计划在2022年初推出植物性饮料和零食,希望以此吸引健康意识更强的消费者,打开新的收入渠道。按照Research and Markets分析师的预测,植物食品市场规模将以11.9%的年化增速增长,到2027年将超过$740亿。

百事可乐的业务安全而稳定,即使是在过去12个月的疫情期间,净利润率也稳定在11%。随着经济的复苏以及植物性食品更大的增长潜力,公司的未来更加光明。简单来说,这是一只可靠的,可以非常稳妥地持续多年创造经常性收入的股息和成长投资。

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