投资指南:2022年的5只精选区块链ETF

美国区块链股票
发布于: January 13, 2022

区块链是分布于用户网络的数字账本,既是加密货币的基础,同时还有去中心化金融(DeFi)和智能合约等多种应用,前途光明。不过,区块链投资的风险比较大,普通投资者可以选择区块链ETF。这些区块链ETF投资区块链和加密货币类的上市公司。

2022年,区块链技术将继续向纵深发展,下面这5只在美国股市上市的区块链ETF值得关注:

ETF 资产管理规模 描述
Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSEMKT:BLOK) $10.6亿 净资产规模最大的区块链ETF
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (NASDAQ:BLCN) $2.44亿 跟踪纳斯达克区块链经济指数的ETF
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) $1.52亿 持有100多只区块链技术股票的ETF
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSEMKT:BITQ) $1.11亿 创立于2021年,聚焦加密货币和比特币股票的ETF
Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) $1.02亿 区块链ETF领域的新来者

数据截止2022年1月11日

1. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF(BLOK)是目前资产规模最大的区块链ETF,管理资产截至2022年1月为$10.6亿,费用率0.71%。BLOK持有全球47只股票,其中约四分之三是北美公司,剩余来自于亚洲和欧洲。该ETF创立于2018年1月,成立以来价值几乎翻倍,但多数收益来自于2020年,也就是疫情之初高成长科技股上涨期间。

该基金重仓股包括加密货币交易平台Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)、生产加密货币挖矿必需的GPU的半导体公司英伟达NVIDIA(NASDAQ: NVDA),以及支持比特币和以太坊衍生品合约的大宗商品交易所芝加哥商品交易所集团CME Group(NASDAQ: CME)。

2. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

相比Amplify的区块链ETF产品,Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(BLCN)的规模要小得多,但64只持股更加聚焦于科技公司,同时美国和海外公司的比重差不多是对半,费用率0.68%。BLCN创立于2018年1月,成立以来的收益率超过70%。该区块链ETF的重仓股包括Coinbase,以及IBM Corp(NYSE: IBM)、埃森哲Accenture(NYSE: ACN)和PayPal Holdings Inc(NASDAQ: PYPL)这些成熟知名的科技巨头。

3. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

First Trust旗下的First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF(LEGR)创立于2018年1月,持有103只股票,是名单中多元化程度最高的区块链和加密货币ETF,费用率0.65%。LEGR超过三分之一的持股是美国公司,中国排名第二(11%),剩余公司来自于欧洲和亚洲其他国家。该ETF的国际化程度更高,但这也拖累了业绩,2018年初以来的收益率不到50%。

截至2022年1月,该区块链ETF的重仓股包括半导体公司美光科技Micron Technology(NASDAQ: MU)、Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ: AMD)、英伟达,丹麦航运公司A.P.穆勒-马士基A.P. Moeller-Maersk(OTC: AMKBY),以及高知特Cognizant Technology Solutions(NASDAQ: CTSH)。如果你追求多元化投资组合,向投资大量涉猎区块链的各领域公司,First Trust的这只ETF值得一看。

4. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)创立于2021年5月,持股30只,费用率偏高(0.85%)。不同于其他基金,BITQ更加聚焦加密货币经济,很多持股都是比特币矿商及相关公司。截至2022年1月,该ETF的第一大重仓股是Coinbase,接下来是科技公司和比特币持有者MicroStrategy Inc(NASDAQ: MSTR),以及银行和国际加密货币交易平台运营商Silvergate Capital Corp(NYSE: SI)。这3大重仓股的占比接近三分之一。成立以来,该基金下跌16%。

5. Global X Blockchain ETF

Global X Blockchain ETF(BKCH)是名单中最新和最小的区块链ETF,成立于2021年7月,仅持有25只股票,费用率仅0.5%。受2021年高成长科技股暴跌影响,BKCH成立以来的收益率为负的10%。该ETF持有诸如Coinbase、英伟达和PayPal等科技公司,但多数持股偏向加密货币挖矿公司,比如说比特币矿商Riot Blockchain Inc(NASDAQ: RIOT)、Marathon Digital Holdings Inc(NASDAQ: MARA),以及Hut 8 Mining Corp.(TSX: HUT)(NASDAQ: HUT)。

上市公司 加密货币 区块链 宏观 投资 投资者 科技