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股市正处于修正区域。截至本文撰写时，纳斯达克综合指数今年已经下跌了近19.6%。随着不确定性的增加，成长股的修正幅度超过了大盘。电动汽车股也不例外。
Rivian ( RIVN)的股票在2022年迄今为止已经下跌了65%。在竞争非常激烈的电动汽车领域，这家年轻的电动汽车造商肯定面临一些关键风险。那么，Rivian的股票最近的下跌到底是不是一个买入的机会？我们来讨论一下。
首先，重要的是要明白，Rivian的股票并不是像一些早期投资者认为的那样，是最可靠的致富途径。该公司面临着真正的风险。首先，该公司可能无法以有利可图的方式提高车辆产量。电动汽车制造是一个复杂的过程，需要从许多供应商那里获得数百种不同的零部件。以合适的价格和时间确保供应对顺利生产和公司的最终成功至关重要。
第二，Rivian面临着来自其他电动汽车制造商的激烈竞争。传统的汽车制造商和新的电动汽车制造商都已经推出或正计划推出电动皮卡、SUV和商用货车。Rivian可能会面临艰难的竞争，特别是与那些拥有忠实客户群和更广泛的财政资源的老品牌竞争。此外，竞争的加剧可能会影响Rivian未来的利润率。
当Rivian最近发布第四财季业绩时，投资者意识到了上述风险。该公司以供应链挑战为由，将2022年的交付目标减少了一半。同样，成本上升导致Rivian在3月1日宣布对车辆进行提价。该公司声称，在宣布提价后，预购量并没有受到太大影响。但在未来，当客户有更多的选择时，情况可能就不是这样了。
尽管Rivian公司面临着激烈的竞争和与扩大经营规模有关的风险，但这些挑战并非不可克服。该公司正在提供真正的产品，到目前为止已被证明是高质量的产品。对于年轻的电动汽车制造商来说，扩大规模的挑战并不意外。就竞争而言，电动汽车市场巨大且增长迅速，并有多个参与者盈利的空间。
就像Rivian股票在首次公开募股后不久就被兴奋所包围一样，目前对该股票的悲观情绪可能没有根据。Rivian的股票已经跌到了不到其IPO价格的一半。
Rivian股票的市值已经下降到了320亿美元，相比之下，该股的市值曾一度超过1500亿美元。
目前的市值意味着远期市盈率约为5，这并不是超级便宜。但Rivian才刚刚起步，有很长的成长跑道。此外，电动汽车公司的估值较高，可能是由于它们有可能产生更高的利润率。例如，在过去几个季度里，特斯拉一直在产生比传统汽车制造商更高的利润率。
值得注意的是，复制类似特斯拉的利润率并不容易。Rivian的目标是长期毛利率达到25%。这样来看，这只股票似乎很有吸引力。
总体而言，Rivian 仍处于早期阶段，需要很多证明才能确立自己在电动汽车市场上的长期实力。到目前为止，Rivian所取得的进展看起来并不坏。它的SUV和皮卡有8.3万份预订单，还有来自亚马逊的10万辆送货车的初始订单。它的皮卡得到了用户的积极评价。Rivian还通过自己的充电站网络对自己进行长期定位。
简而言之，Rivian的股票现在看起来是一个有风险但有吸引力的赌注。
