股息成长投资者:2只加拿大高股息率ETF

这两只加拿大股票派发月息
发布于: 3月 28, 2022

加拿大股市拥有大量高股息率,派息历史悠久,而且股息持续增长的优质银行、保险、能源、公用事业以及电信股。不过,管理一个由15到30只股息股组成的投资组合可能会无趣且累人。你需要自己手动调整投资组合,股息再投资,并且时刻关注每一家公司的新闻和财报,想想就让人心生退却之心。

好消息是,诸如Vanguard和贝莱德等基金提供商的交易所交易基金(ETF)可以帮你解决所有这些麻烦。这些加拿大ETF根据不同的标准遴选一篮子的股息股,投资者买入这些ETF就相当于一站买入各种股息股。

加拿大高股息率ETF 1:Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF(TSX:VDY)被动跟踪39只加拿大高股息率股票,每月派发股息且具备资本成长潜力。加拿大金融和能源板块的高股息率股票较为密集,因此VDY的持股权重也侧重这两大板块。

该ETF的前十大重仓股分别为加拿大皇家银行Royal Bank of Canada(TSX:RY)、多伦多道明银行Toronto-Dominion Bank(TSX:TD)、加拿大丰业银行Bank of Nova Scotia(TSX:BNS)、Enbridge Inc(TSX:ENB)、蒙特利尔银行Bank of Montreal(TSX:BMO)、加拿大自然资源Canadian Natural Resources(TSX:CNQ)、加拿大帝国商业银行Canadian Imperial Bank of Commerce(TSX:CM)、TC Energy Corp(TSX:TRP)、BCE Inc(TSX:BCE)和森科能源Suncor Energy(TSX:SU)。

目前VDY的管理费率(MER)为0.20%,高于市场指数基金但低于专门基金,12个月的股息率3.41%。

加拿大高股息率ETF 2:iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

如果你是股息成长型投资者,iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF(TSX:CDZ)或许更加适合你。CDZ的持股都是至少连续5年上调现金股息的股息贵族,并且更加多元化,总计持有除信息技术以外多交所各个板块的86只股票。

该ETF的前十大重仓股分别为加拿大自然资源、Smartcentres Real Estate Investment Trust(TSX:SRU.UN)、Enbridge、Keyera Corp(TSX:KEY)、Pembina Pipeline Corp(TSX:PPL)、Power Corp.(TSX:POW)、加拿大帝国商业银行、Fiera Capital Corp(TSX:FSZ)、BCE和Great-West Lifeco Inc(TSX:GWO)。

CDZ的管理费率为0.66%,是VDY的3倍多,12个月的股息率3.35%。

VDY还是CDZ?

2013年迄今(股息再投资),VDY包括总收益率、波动率、最佳收益年份、最大回撤以及风险调整后收益率等多项指标均明显跑赢CDZ。VDY的持股虽然更少且更加集中在金融和能源板块,但都是管理有方且盈利的大市值蓝筹股。此外,VDY的管理费率以更低,长期持有优势明显。

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