选对能源ETF很重要:石油、天然气和清洁能源基金各不同

加拿大的输油管道真的要不够用了?
发布于: 3月 7, 2022

随着俄乌冲突继续升级,欧盟释放出可能要对俄罗斯石油下手的信号。受此消息影响,油气价格大涨,进而带动石油和天然气股票也上涨。目前地缘政治紧张局势尚无缓和迹象,分析师预计油气等能源价格还将继续上涨。这一背景下,包括能源ETF在内的能源投资备受投资者关注。

相比个股,能源ETF能够提供多元化,降低风险。不过,能源ETF的类型多样——比如说勘探和生产、精炼、业主有限合伙(MLPs)、石油设备和服务,以及原油等——投资属性也不太一样,比如说油气股的价格弹性就要高于油气价格本身。投资者根据自己的偏好和判断选择合适的能源ETF,才能更好地实现自己的投资目标。

此外,能源ETF的费用率也是一个重要的考量因素。一般情况下,规模越大的基金费率更低。

1. 最好的能源勘探与生产ETF:Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)

该ETF代表的是标普500指数的能源板块,包括诸如埃克森美孚ExxonMobil(NYSE:XOM)和雪佛龙Chevron(NYSE:CVX)等勘探与生产公司,以及涉及能源设备和服务的公司。

  • 5年收益率(年化):2.7%(截至2022年1月31日)
  • 费用率:0.10%
  • 股息率:3.9%

2. 最好的能源MLP ETF:Alerian MLP ETF(AMLP)

该基金跟踪囊括了业主有限合伙(MLPs)的指数Alerian MLP Infrastructure Index。能源MLP一般都是输油管道公司。由于它们的法律结构,MLP通常都派发大量的股息。

  • 5年收益率(年化):-4.3%(截至2021年12月31日)
  • 费用率:0.90%
  • 股息率:7.6%

3. 最好的石油设备和服务ETF:VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH)

该ETF跟踪指数的成分股主要是为勘探商和生产商提供石油服务(包括石油设备、服务和钻探)的公司。

  • 5年收益率(年化):-18.0%(截至2022年1月31日)
  • 费用率:0.35%
  • 股息率:0.7%

4. 最好的原油ETF:United States Oil Fund, LP(USO)

该ETF致力于跟踪俄克拉荷马州库欣轻质低硫原油的每日价格变动,但并不直接持有石油,而是采用期货复制油价的走势。

  • 5年收益率(年化):-10.3%(截至2021年12月31日)
  • 费用率:0.83%
  • 股息率:N/A

5. 最好的清洁能源ETF:iShares Global Clean Energy ETF(ICLN)

该ETF跟踪清洁能源行业的全球股票指数,其中包括太阳能、风能及其他可再生能源公司。

  • 5年收益率(年化):19.8%(截至2022年1月31日)
  • 费用率:0.42%
  • 股息率:1.3%

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