盘点2022年3月风险可控、收益可观的小盘股

小盘股
发布于: 3月 3, 2022
编辑: Caroline Kong

小盘股通常是指市值在3亿美元至20亿美元之间的上市公司。不过,由于股价的波动性相对较大,小盘股领域或小盘股指数中的一些公司在任何特定时间内市值都可能大大超出这个范围。一些我们耳熟能详的股票如保险公司Genworth Financial Inc. (GNW)、打印和成像公司Eastman Kodak Co. (KODK)和连锁药店Rite Aid Corp. (RAD)都是小盘股。

截至2022年2月24日,以Russell 2000指数为代表的小盘股在过去12个月的表现不及大盘,投资回报率为-11.7%,相比之下,Russell 1000 ETF指数同期的总回报为8.1%。

尽管如此,我们用估值、成长性和上涨势头三个指标衡量,整理出了本月投资风险最小、收益最可观的小盘股票,投资可以尽早关注。

最具价值的小盘股

下面是过去12个月追踪市盈率(P/E)最低的小盘股。因为利润可以通过分红和回购的形式返还给股东,低市盈率表明投资者为每一美元的利润所支付的费用较少。

最具价值的小盘股
股价 ($) 市值 ($10亿) 12个月追踪市盈率
California Resources Corp. (CRC) 38.15 3.1 0.8
Shenandoah Telecommunications Co. (SHEN) 22.07 1.1 1.1
Agios Pharmaceuticals Inc. (AGIO) 29.13 1.6 1.3

来源:YCharts

  • California Resources Corp.: California Resources是一家石油和天然气勘探和生产(E&P)公司,在加州开展业务,主要生产原油、天然气和天然气液体(NGL),还经营着一个用天然气发电的发电厂。该公司最近公布了2021财年第四季度的财务业绩,即截至2021年12月31日的三个月期间,归属于普通股股东的净收入为7.14亿美元,与去年同期1.23亿美元的净亏损相比,有了明显的好转。此外,与去年同期相比,总营业收入翻了两番多。该公司还表示,董事会已批准将股票回购计划增加1亿美元,或40%,回购期限延长到2022年。
  • Shenandoah Telecommunications Co.: Shenandoah Telecommunications是一家宽带服务提供商,经营高速电缆、光纤和固定无线网络,为全美客户提供宽带服务。
  • Agios Pharmaceuticals Inc.: Agios是一家处于临床阶段的生物制药公司,专注于开发临床定义疾病的疗法,如镰状细胞病、丙酮酸激酶缺乏症(PK)和地中海贫血。这三种疾病都是血液疾病。

增长最快的小盘股

下面是由一个增长模型排出的最好的小盘股,该模型根据公司最近一个季度的年同比增长百分比和最近一个季度的年同比盈利(EPS)增长按50/50权重进行评分。销售额和收益都是衡量一家公司成功的关键因素。因此,只用一个增长指标对公司进行排名,容易受到该季度会计异常情况(如税法变化或重组成本)的影响,可能使其中一个数字不能代表企业的总体情况。季度EPS或收入增长超过2500%的公司被作为异常值排除在外。

增长最快的小盘股
股价 ($) 市值 ($10亿) 每股收益增长 (%) 收入增长 (%)
Range Resources Corp. (RRC) 23.87 6.3 2,290 144.9
Option Care Health Inc. (OPCH) 25.19 4.5 1,900 14.1
Denny’s Corp. (DENN) 15.49 1.0 1,580 34.4

来源:YCharts

  • Range Resources Corp.: Range Resources是一家独立的天然气和NGL生产商,专注于阿巴拉契亚盆地的低成本、高回报油气业务。最近公布的2021财年第四季度业绩报告显示净收入和总收入飙升。董事会还授权扩大5亿美元的股票回购计划,并恢复了每股0.08美元的定期季度现金股息。预计股息将在2022年下半年开始派发。
  • Option Care Health Inc.: Option Care Health是一家独立的家庭和备用地点输液服务提供商,为全美国的急性和慢性病患者提供输液护理。该公司最近宣布,已于2021年12月以1780万美元收购了犹他州的输液中心运营商Wasatch Infusion LLC。该公司还表示同意收购Specialty Pharmacy Nursing Network Inc.,这是一家为专业药房和生物技术制药商提供临床服务和培训的公司。交易的财务条款尚未披露,预计将在2022年某个时候完成。
  • Denny’s Corp.: Denny’s是一家提供全面服务的连锁餐厅特许经营商和运营商。截至2021年底,该公司在世界各地有1640家特许经营、许可经营和公司直营的餐厅。

最具上涨势头的小盘股

下面是过去12个月总回报率最高的小盘股。

最具上涨势头的小盘股
股价 ($) 市值 ($10亿) 过去12个月总回报率

(%)

Houghton Mifflin Harcourt Co. (HMHC) 20.87 2.7 244.4
R.R. Donnelley & Sons Co. (RRD) 10.84 0.8 242.0
Dillard’s Inc. (DDS) 242.90 4.7 220.6
Russell 1000 N/A N/A 8.1
Russell 2000 N/A N/A -11.7

来源:YCharts

  • Houghton Mifflin Harcourt Co.: Houghton Mifflin Harcourt是一家教育技术公司,为学生和教师提供互联解决方案,提供K-12核心课程、专业学习和其他服务。该公司最近宣布,已同意被私人投资公司Veritas Capital的某些附属机构收购。交易的估计价值约为28亿美元,预计将在2022年第二季度完成。
  • R.R. Donnelley & Sons Co.: R. R. Donnelley & Sons提供多渠道的商业通信和营销服务及解决方案。该公司的主要产品包括商业印刷、包装、标签和供应链管理服务。
  • Dillard’s Inc.: Dillard’s在全美经营连锁时装零售店,包括250家Dillard’s的分店和32家清仓中心。该公司还通过一个电子商务网站进行销售。Dillard’s最近宣布,董事会已经批准了一项新的股票回购计划,授权该公司回购最多价值5亿美元的A类普通股。

医药 油气 消费品及服务 科技 金融服务