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电动车公司Rivian正在加紧生产，如果它能长期坚持，这只电动车股票可能具有吸引人的价值。
Rivian (RIVN)的生产出现了一些延误，这也是该股从去年秋天的高点下跌超过80%的原因之一。但在下周的收益报告之前，这家电动车公司在运营上有了更好的迹象。
如果该公司能够克服一些短期障碍，打造一个持久的电动汽车制造商品牌，愿意从长远角度看待Rivian的投资者可能会得到巨大的回报。
在2021年第四财季的财报电话会议上，管理层表示，他们预计在2022年生产2.5万辆汽车，约为之前预期的一半。还有就是该公司提高了定价，这在客户中引起了轩然大波。
在汽车行业这样一个复杂的供应链中，可能是一个看似简单的部件耽误了整体生产。显然，Rivian的内饰供应商可以生产更多的一种内饰，而不是增加复杂性和生产更多品种，这就是转变的原因。这是否意味着我们将看到比预期更好的生产表现？
Rivian目前正在努力提高其位伊利诺伊州工厂的产量，但从长远来看，它有一个更大的愿景。本周，随着与佐治亚州官员达成在该州建厂的协议，该愿景又向前迈进了一步。Rivian的工厂将耗资约50亿美元，该州将提供15亿美元的税收优惠等奖励。
佐治亚州的工厂全面投入运营后，预计将生产约40万辆汽车，施工预计将于今年开始。
伊利诺伊州工厂和佐治亚州工厂一起，Rivian有望在大约五年内达到75万辆的生产速度。鉴于当前车型的车辆成本正趋向于每辆10万美元，这可能是一个巨大的收入来源。
如果不预测运营情况，就很难衡量Rivian的潜在价值，但我们确实有一些例子可以借鉴，现在对生产情况也有了清晰的认识。
如果我们假设Rivian到本世纪末能够每年生产75万辆汽车，并且平均销售价格为8万美元（这将低于今天的定价），将产生600亿美元的销售额。
如果Rivian产生10%的营业利润率，这将低于特斯拉（TSLA）的15%营业利润率，高于福特（F）的6%营业利润率，这将意味着Rivian有60亿美元的年度营业利润。这是一个合理的假设， Rivian遵循特斯拉的无经销商模式，考虑到其卡车和SUV市场，应该有高利润。
基于这些假设， Rivian的股票可能具有很好的价值，即市值将为290亿美元。Rivian要达到这一盈利水平，还需要做很多事情，但随着电动汽车的发展势头以及该公司已经计划增加产能，这可能成为一只伟大的电动汽车成长股。
