想要又高又稳定的股息?这3只美国优先股ETF满足你的需求

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发布于: 6月 1, 2022

投资股市我们不太会考虑优先股,不过如果你是一名被动收益投资者,想要获得又高又稳定的股息,或许应该考虑一下优先股,尤其是优先股ETF。

优先股是股债“杂交”品种,这类型股票跟普通股一样也代表股东权益并在交易所交易,但最大的特点还是股息:股息通常都是定额,性质上更加接近债券票息,而且股息率较高,通常在5%-7%区间。因此,优先股的股价走势也更加接近债券,即围绕面值上下波动,不过同时也很难享受到公司成长带来的股价上涨收益。

不过,投资优先股也是有风险的。由于优先股到期日长甚至没有到期日,因此利率风险很高,利率波动对优先股价格的影响非常明显。2022年迄今,有优先股指数已经下跌了13%。

如果你想投资优先股但又希望规避个股风险,可以考虑一下下面这3只美国优先股ETF。

iShares Preferred and Income Securities ETF

  • 资产管理规模:$158亿
  • SEC收益率:4.7%
  • 费用率:0.46%,每$1万投资每年收取$46的费用

iShares Preferred and Income Securities ETF(PFF)是美国市场上规模最大,流动性最好的优先股ETF。该ETF投资近500只优先股,其中几乎全部都是美国公司。PFF投资的优先股当中,金融板块占比最高(超过60%),接下来分别为工业板块(22%)和公用事业板块(14%),剩余持仓为现金和机构债券。

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

  • 资产管理规模:$9.849亿
  • SEC收益率:5.7%
  • 费用率:0.40%

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF(PFXF)最大的特点是不投资金融股,这也算是2007-09年熊市和金融危机后的一个独特现象。PFXF创立于2012年,优先股投资比重最大的电力公用事业(33%),接下来是房地产投资信托基金(REIT)(15%)和电信服务(10%),以及包括医疗设备、半导体和多元化零售等另外十多个行业。

InfraCap REIT Preferred ETF

  • 资产管理规模:$7080万
  • SEC收益率:6.8%
  • 费用率:0.45%

顾名思义,Virtus Investment Partners旗下的InfraCap REIT Preferred ETF(PFFR)投资的大约100只优先股全都来自于房地产板块,其中包括数据中心运营商以及办公和零售物业所有人等传统的REITs,以及房贷REITs等。REIT的优点是杠杆率低,收入流确定性高,但缺点也很明显,就是把鸡蛋放在了一个篮子里。如果房地产市场发生危机,PFFR的业绩也将受明显拖累。

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