投资指南:精选5只美国锂和电池技术ETF

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发布于: 8月 11, 2022

锂离子电池已经广泛应用于智能手机、平板电脑以及电动车当中,因此未来10年锂和电池技术的增长潜力巨大。不过,锂离子电池行业是一个覆盖基本材料供应商、制造商以及零部件设计商的庞大网络,这给选股带来了不小的难题。所幸的是,投资者可以借助美国锂和电池技术ETF将这些股票一网打尽。

投资美国锂和电池技术ETF

由于锂电池的应用还处于快速爆发期,因此可供选择的纯粹的锂和电池技术ETF并不多。因此,下面这5只美国锂和电池技术ETF的成分股比较复杂,有锂矿采矿公司、电池制造商,以及将这一技术整合进汽车的电动车制造商等。

1. Lithium & Battery Tech ETF

美国市场上有两只专门聚焦锂电池市场的基金,其中之一就是Global X旗下的Lithium & Battery Tech ETF(LIT)。该基金创立于2010年,资产管理规模$46亿,费用率0.75%。

LIT一半资金投向锂矿公司,其中第一大重仓股是锂生产商雅保Albemarle(NYSE:ALB)。该基金持有39只股票,其中大量持股是来自中国和韩国的电池制造商,比如说云南恩捷、三星、松下以及LG化学等。另外,该ETF还持有一批消费品制造商,其中最知名的是电动车巨头特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)。

虽然锂电池技术潜力巨大,但很多个股的波动也极为剧烈。最近几年,由于锂价飙升,该ETF的表现也很不错。但是,该基金2010年成立以来的股息再投资收益率还不到200%,远远跑输标普500指数。

2. Amplify Lithium & Battery Technology ETF

美国第二只锂电池ETF是Amplify Lithium & Battery Technology ETF(BATT),但费用率仅有0.59%,低于Global X的基金。该基金持有90只股票,持股数量更多。

但是,更多的持股和更低的费用并不等同于更好的收益。2018年夏季成立以来,BATT的价格已经下跌了20%。该基金持股更加多元化,其中包括各种金属股票(包括钴)以及终端市场股票(不限于电动车,还有电池的能源网应用)。不过,这些行业的股票都非常年轻且波动剧烈。

3. iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF(ICLN)投资包括锂和电池技术在内的清洁能源公司,因此也包含了GlobalX和Amplify的ETF的一些个股。不过,ICLN的重仓股都是太阳能和风能领域的公司。

这只iShares基金创立于2008年,管理资产$56亿,总计持有99只股票,年费用率0.42%。该基金的重仓股包括诸如Brookfield Renewable Corporation(NYSE:BEPC)等可再生能源基础设施公司,以及诸如Bloom Energy Corp.(NYSE:BE)等氢燃料电池开发商,超过30%的仓位由半导体和设备公司构成,其中有些股票跟锂电池行业重合。

过去10年,ICLN不时跑输市场,但得益于最近化石燃料价格大涨激发了市场对于可再生能源的兴趣,该ETF截至2022年中跑赢了标普500指数。

4. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

另一只美国可再生能源基金First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN)的资产管理规模为$22亿,年费用率0.58%。该ETF创立于2007年,过去10年的总收益率接近700%,但波动也不小。

First Trust这只基金由65只股票组成,持股跟iShares的基金有重合,但更偏向锂电池股票,比如说电动车制造商特斯拉和中国的蔚来NIO(NYSE:NIO),以及锂生产商雅保和为电池及其他可再生能源设备提供组件的半导体设计商安森美半导体ON Semiconductor(NASDAQ:ON)。

5. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

知名成长型投资者“木头姐”的公司ARK Invest旗下的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)将“储能”作为它的最大投资板块。ARKQ绝非纯粹的锂和电池ETF,其他重点投资领域还包括3D打印和无人驾驶等。

该基金的持股包括特斯拉以及中国的电池技术公司比亚迪BYD(OTC:BYDDY)。2022年美股熊市以来,ARK Autonomous Technology & Robotics ETF大幅跑输市场,但资产规模依然还有$11亿,2014年成立以来的收益率也还是不错的。该ETF的年费用率为0.75%。

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