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周三，Advanced Micro Devices（AMD）发布了正式的第三财季财报。AMD营收为56亿美元，大幅低于该公司最初预计的67亿美元，这促使管理层降低了今年的指引意见。也就是说，有很多理由看好AMD，尤其是长期来看，而且该股票从去年11月触及的历史高点下跌了62%，现在可能是参与购买该股的好时机。
以下是第三财季报告的三个关键启示。
数据中心过去主要是存储信息的地方，但现在，它们是云计算活动的蜂巢，为成千上万的公司的运营提供动力。
此外，在过去，人工处理和分析大量的数据是不可能的。现在，由于人工智能和机器学习的进步，数据中心是一些对企业最有价值的见解的来源。但收集这些见解需要强大的半导体，而AMD生产这些半导体。
数据中心领域是AMD第三财季的第二大收入来源，仅次于游戏，但45%的同比增长率超过了游戏的14%同比增长率，到2022年底，它可能会成为该公司的第一收入来源。
从长远来看，云计算可能会成为AMD数据中心收入的一个主要因素。根据Grand View Research的数据，到2030年，云计算产业的年收入可能达到1.5万亿美元，而AMD已经为所有最大的云服务提供商提供服务，从亚马逊网络服务到微软Azure再到Alphabet的谷歌云。
当经济疲软时，消费者花钱更少，尤其是在个人电脑等大件商品上。这应该不足为奇，因此，第三财季AMD的客户部门收入下降40%也不足为奇，该部门生产用于笔记本电脑和台式电脑的芯片。
这是该公司第三财季业绩的主要拖累因素，该部门的收入从去年同期的16亿美元缩减到10亿美元。另外，在2020年和2021年期间，由于与大流行有关的生产停顿，出现了半导体短缺，但AMD指出，最近出现了重大库存修正。换句话说，供应已经赶上了需求，该行业有太多的芯片。这可能会压制第四财季的价格，这将对AMD的客户部门造成另一个打击。
美联储周三将基准联邦基金利率又提高了75个基点，但暗示未来的加息幅度可能较小。如果放松货币紧缩运动，那么AMD的客户部门明年可能会反弹。
在第一财季，AMD预测它在2022年的收入将达到263亿美元。它在第二财季维持了这一指引，但由于第三财季的业绩没有达到预期，该公司将其全年收入指引下调至235亿美元。
尽管这听起来令人失望，但与AMD在2021年164亿美元的顶线结果相比，它仍然会增加43%。
关注AMD的长期潜力也很重要，特别是考虑到它最近以490亿美元收购了自适应计算领域的领导者赛灵思。赛灵思的技术可以推动AMD未来十年的增长。
AMD的嵌入式部门在第三财季录得13亿美元的收入，赛灵思是这些销售额的主要贡献者。
尽管经济动荡和短期的不安使AMD股价从最高点下跌了62%，但很明显，该公司的长期发展轨迹已经走上了轨道。这对现在买入该股的投资者来说，这可能意味着机会。
