贝莱德动量ETF进行调整,重点将投资这些板块

贝莱德动量ETF进行调整,重点将投资这些板块
发布于: 5 月 25, 2023
编辑: Amy Liu

贝莱德旗下规模高达90亿美元动量交易所交易基金(ETF)预计将加大对大型科技股的押注。在半年中,该ETF正在追逐华尔街最流行的股票。

富国银行估计,在大型科技公司推动的股市上涨之后,贝莱德的iShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)将不得不把信息技术板块的配置比例从3%提高到21%,同时削减医疗保健和能源等抗衰退板块的配置比例。

该ETF预计将于周五(当地时间5月26日)开始为期三天的调整。根据富国银行的分析,该ETF在追逐那些更高增长的科技股时,该ETF的估值也可能存在溢价。

富国银行股票策略主管Christopher Harvey表示:“与过去相比,该ETF将更多地押注科技公司和成长型公司。”

根据数据,该ETF可能会追加投资微软公司Meta Platforms Inc.英伟达——所有这些公司都是标准普尔指数今年迄今涨幅前5%的股票。预测英伟达的权重将达到5%的上限。此次重组是该指数和基金一系列重新调整中的最新一次。预计80只新股票将进入MTUM的投资组合。分析师Christopher Cain认为,对大型科技公司的重视将使该ETF未来变得更昂贵、更不稳定,这可能会阻碍其表现。

数据显示,过去18个月,投资者对MTUM的兴趣有所减弱,管理的资产规模已从2021年11月的181亿美元高点减少了近一半。年初至今,截至周三收盘,MTUM已下跌约5%,落后于标准普尔当时约7%的涨幅。

根据富国银行的一份报告,从该ETF中移除的股票可能会反弹。由于指数套利者试图从预期的调整中获利,Harvey预计会出现“一些高成交量的日子”。其他追踪MSCI指数的基金也将受到此次调整的影响——包括另外三只分别追踪最低波动率、质量和价值的ETF。

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