多元化投资大宗商品,有这8只ETF就够了

Top Commodity ETFs to Build a Diversified Portfolio
发布于: 2月 8, 2024

作为一种另类投资,大宗商品在多元化投资当中能够发挥它独有的作用。至于选择大宗商品ETF,首先是交易所交易基金(ETF)本身就具备了多元化属性,降低了投资大宗商品期货、期权或股票的风险以及交易成本。不过,选择大宗商品ETF时还要考虑它的流动性。

大宗商品在多元化投资中发挥着多重作用。

首先,大宗商品价格的波动通常与股票和债券等传统资产类别不相关,可以降低投资组合的整体风险。其次,大宗商品价格上涨有助于对冲通货膨胀风险,保护投资组合的实际价值。此外,供求关系对大宗商品价格的影响较大,投资者可以通过把握供求动态来获取投资机会。

如果你也对大宗商品投资感兴趣并注重分散投资,下面这8只大宗商品ETF可以满足你的需求。

Abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF(BCD)

这只多元化的大宗商品ETF跟踪指数为彭博大宗商品指数,投资包括玉米、黄金、石油、小麦、铜、糖和猪等22种实物商品的期货合约。BCD的费用率为0.3%,目前股息率4.5%。

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF(CCRV)

这只大宗商品曲线价差策略ETF的费用率为0.4%,跟踪展期收益率为正的大宗商品期货指数,方便了投资者进行期货合约套利。所谓正的展期收益,指的是投资者在期货市场上通过卖出短期合约并以较低的价格买入长期合约所赚取的利润。此外,CCRV的股息率为7.2%。

United States Oil Fund, LP(USO)

这只石油基金的费用率为0.6%,跟踪近月WTI原油期货合约的表现。但是,如果合约将在两周内到期的话,该基金将会把持仓展期到下个月的合约。期货升水,即远期期货的价格高于近期期货价格的时候,USO对于长线投资者来说不利,但投资者可以借助这一有力的工具表达对石油市场短期趋势的观点。

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust(GSG)

这只大宗商品指数信托费用率虽然高达0.75%,但投资于能源、金属和农业市场,提供多元化价值。GSG跟踪的指数为S&P GSCI(R) 总收益率指数。

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF(EVMT)

这只电动车金属商品策略基金投资者电动车所需的原材料,免去了投资者自己投资矿业个股的麻烦。该基金使用期货及其他金融工具,投资包括锂、钴、铝、镍、铁矿石和铜等原材料。对于一只主动管理型基金来说,EVMT 0.59%的费用率还算合理,5.5%的股息率也很有吸引力。

SPDR Gold Shares(GLD)

这只黄金基金不使用期货合约,而是直接买入实物黄金并存放于金库当中。实物黄金可以作为避险资产和价值储存手段,同时对冲通胀风险和经济波动风险。GLD的资产管理规模(AUM)为562亿美元,费用率0.4%。

VanEck Gold Miners ETF(GDX)

不同于期货和实物基金,这只黄金矿商ETF投资的是黄金的生产商股票,跟踪指数为黄金矿商指数NYSE Arca Gold Miners Index,包含了全球最大的黄金上市矿商。金价上涨时,黄金股票因为杠杆效应股价上涨潜力更大。GDX截至1月31日的净资产为116亿美元,费用率0.51%。

Global X Uranium ETF(URA)

在供需多重利好因素的作用下,核电原料铀的需求暴增并带动铀价大涨,因此现在投资这只铀ETF正当其时。URA跟踪全球铀和核元件总收益率指数Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index,投资涉足铀矿开采和核元件生产的公司。该基金的费用率为0.69%,股息率达6.1%。

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