Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，英伟达（NVDA）股票周五（当地时间3月8日）的抛售并不表明人工智能股票出现泡沫，而是华尔街低估人工智能力量的消化期的一部分。
Ives在一份研究报告中写道：“让我们明确一点，我们从上世纪90年代末就开始在华尔街研究科技股，这不是泡沫，而是第四次工业革命即将到来的开始，它将在软件/用例阶段的推动下对科技行业的增长产生重大影响。科技股不会直线上升，而是会经历消化期，供应链和IT支出领域会出现更多的数据点，这是一个健康的过程。”
上周五，英伟达股价在以5%的涨幅开盘后，最终下跌超过5%。周一盘前交易中，英伟达股价小幅下跌。
Ives说：迄今为止只在英伟达、微软（MSFT）和Palantir（PLTR）看到了人工智能货币化的相关指标，所以一些投资者对生成式人工智能的财务影响仍然非常怀疑。不过，对于一个未来价值将超过1万亿美元的人工智能货币化市场来说，这只是“第一局的顶部区域”，人工智能用例将首先进入企业，然后进入消费者，苹果（AAPL）、Meta（META）、谷歌（GOOG）（GOOGL）和亚马逊（AMZN）等公司都将受到影响。重要的是，现在的支出和用例正在发生变化，我们认为，2024年人工智能总体上可能占到IT预算的8%-10%，而2023年的这一比例还不到1%。在英伟达H100芯片上每花费1美元，就可能在与之对应的软件、IT服务和基础设施上多花费10到12美元。
人工智能对微软、Palantir、Salesforce、ServiceNow、甲骨文、MongoDB和Adobe等软件公司的影响刚刚开始起步，并将有助于推动其他领域的发展、比如网络安全公司，包括Zscaler、Crowdstrike、Palo Alto、Varonis、Qualys、Tenable和Okta。
