大家好，欢迎来到NAI热投——你的热点投资指向标。上周末，一场席卷全球的由技术故障引发的黑天鹅事件将网络安全公司——Crowdstrike推到了舆论焦点。
7月18日晚，全球多地使用微软系统的电脑设备宕机，出现“蓝屏”，多个行业受到严重影响，航空、金融、医疗、零售业等首当其冲，上万架航班延误或被迫取消，医疗设备死机、金融系统瘫痪，一时恐慌情绪四起。
调查结果很快就出来了，问题显现在微软的Windows操作系统，但事故源起是CrowdStrike的安全软件更新，带崩了微软系统。
CrowdStrike主营网络安全系统，保护企业免受勒索软件攻击，主要服务对象为企业用户，个人电脑上用的不多，因此大众知名度不高。
根据CrowdStrike公司官网发布的说明，7月18日，CrowdStrike向Windows系统发布了传感器配置更新，触发了逻辑错误，导致受影响的系统崩溃出现蓝屏。之后微软和CrowdStrike都表示在竭力加速故障修复。
7月19日，微软表示，全球共有850万台设备受到此次事件的影响。虽然这一数字只占所有Windows设备的比例不到1%，但因为涉及到多个提供关键性服务的大型公司，其辐射的用户面可以想象。
美国媒体21日报道称，据美国研究机构安德森经济集团估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。达美航空到现在依然没有完全解决蓝屏死机和航班取消的问题。
事故刚刚发生之时，大家的恐慌情绪主要担心网络攻击，事后的调查结果算是让人暂时松了一口气，至少此次的事故没有造成信息安全问题。但同时也敲响了一记警钟，我们生活的这个高度系统化、全球化、网络化的“云社会”居然如此不堪一击，一个小小的bug就能让一切中断。
事件发生后，CrowdStrike的首席执行官乔治·库尔茨发布了一篇帖子说明情况，他明确表示，这起事件不是网络攻击，公司已经发现了问题，并部署了“修复”。但他并没有表示道歉，不过接下来他要参加美国众议院安排的听证会，详细说明这个事件的发生以及公司正在采取的缓解措施。
数据显示，CrowdStrike占据全球终端保护软件市场约18%的份额，算是行业龙头，仅次于竞争对手微软25.8%的市场份额。而且，60%的财富500强公司是CrowdStrike的客户。
此次事故发生后，马斯克最早跳出来表示愤怒，并称他旗下的所有企业都删除了CrowdStrike，众所周知，这包括特斯拉、SpaceX和社交平台X等几家大企业。马斯克还警告说，此次IT中断将“导致汽车供应链陷入瘫痪”。
发生这么大事故，股票市场自然做出即时回馈，微软事故后首个交易日大跌开盘，但随后拉红，之后就回归正常。罪魁祸首CrowdStrike连续两个交易日大跌，首日下跌11%，第二天继续下跌超13%，股价触及半年低点。
最有趣的是，特斯拉的死忠粉木头姐居然在首个大跌日就大幅买入了CrowdStrike的股票。当然这几年市场已经把木头姐的操作当作娱乐新闻来看，甚至反向指标。具备参考性的是，华尔街虽然下调了CrowdStrike的目标股价，但各大投行仍然普遍看好其长期投资价值。
更值得关注的是，通常一家龙头公司出现短期不利，会引发市场对相关产业板块的抛售，而此次CrowdStrike黑天鹅事件不仅没有带崩网络安全板块，反而成为行业竞争对手的利好。
SentinelOne连续大涨，事故后首个交易日上涨接近8%后，第二个交易日再大涨6.7%，盘中最高涨幅甚至达到14%。
而且，这些网络安全公司要么仍然亏损，要么市盈率处于超高的状态。CrowdStrike公司2023年股价涨幅高达142%，2024年上半年仍延续涨势，最高又涨58%，直到近两周才开始连连下跌，但市盈率仍然在超高位。这意味着华尔街绝对看好网络安全产业未来的赚钱能力。
道理非常简单，从早前社交网站被黑到最近加拿大零售连锁London Drugs遭受黑客勒索，重大网络攻击事件愈发频繁，且破坏力也越来越高。各国政府以及大型公司都会不遗余力、甚至不计成本地在网络安全上投入，这些投入就是产业内企业的收入。
魔高一尺，道高一丈，AI技术的快速发展和应用，网络攻击和安全软件之间的竞争只会更为激烈，此次微软蓝屏黑天鹅事件，可能会对产业内的企业排序有所影响，但对整个产业来说，只会是重大利好。
最新消息，CrowdStrike的竞争对手——初创公司Wiz决定拒绝谷歌母公司Alphabet的收购提议，转而寻求IPO。
Wiz成立于2020年1月，为企业提供云服务安全保护，成立4年估值就达到120亿美元。而此次谷歌提出的收购要约高达230亿美元，几乎是5月份融资估值的两倍，而面对如此高价要约，Wiz最终依然拒绝，从侧面证明了安全保护领域的市场价值。
无论是好是坏，人类的衣食住行等活动已经由云上系统掌控，这是不可逆转的趋势。在数字世界，漏洞总归存在，这就是华尔街看好网络安全股投资价值的原因所在，对此你怎么看？CrowdStrike现在可以往里冲了吗？还是买入它的竞争对手？
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