加拿大女性服装零售商Groupe Dynamite启动了首次公开募股(IPO),采用双重股权结构,目标估值23亿加元(约合17亿美元)。如果IPO顺利进行,该公司所有者兼首席执行官Andrew Lutfy将成为亿万富翁。
公开文件显示,Lutfy计划以每股19至23加元的价格出售次级投票权股票,按照中点计算的筹资规模约为3亿加元。假设承销商未行使额外售股的期权,Lutfy将保留公司约87%的股份和98.5%的投票权。如果以每股21加元的价格进行IPO,公司市值将达到23亿加元,Lutfy的持股价值20亿加元。
公司将在多伦多证券交易所(TSX)上市,股票代码为GRGD。此次发行由高盛加拿大、BMO Nesbitt Burns、RBC Dominion Securities和TD Securities牵头,其他参与承销的机构包括Scotia Capital和Desjardins Securities。
Groupe Dynamite旗下连锁品牌包括Garage和Dynamite,在美国和加拿大拥有约300家门店,员工约6000名,销售以大胆、年轻形象为主打的时尚服装。根据IPO文件,在截至8月3日的12个月内,公司收入为8.88亿加元,净利润1.28亿加元,总债务4.69亿加元。
新冠疫情期间,Lutfy在公司债权人保护程序期间重组其房地产租赁协议,迅速提升了Groupe Dynamite的收入。
60岁的Lutfy是加拿大蒙特利尔商人,18岁时曾在Garage兼职仓库员,目前还担任房地产开发商Carbonleo的首席执行官。Carbonleo最近在蒙特利尔建造了大型奢侈品购物中心Royalmount,该项目疫情期间停工数月,成本约15亿加元。
Lutfy也是知名服装制造商Gildan Activewear的创始人Joseph Chamandy的孙子。