加拿大5月份通胀飙升7.7%,白银勘探股票能帮助投资者避险吗?

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发布于: 6月 23, 2022
编辑: Philip Tai

飙升的燃料和食品价格已经将加拿大5月份的通货膨胀率推高到近40年来最高水平。对于每个加拿大人来说,生活成本的上升在家庭预算中已经体现得淋漓尽致,而市场已经开始在为加拿大央行下个月的加息做准备。

加拿大统计局周三表示,5月份的消费者价格指数(CPI)与2021年同期相比上涨了7.7%,是1983年1月以来增长最快的,当时的数据是8.2%。5月份的数据也比4月份的6.8%增长了几乎一个百分点。

与此同时,房地产作为加拿大人一贯心仪的资产类别,将受到更高的通货膨胀的影响,特别是考虑到政府应对通货膨胀的方式。那么,对于想要寻求避险的加拿大投资者来说,白银是否值得一看?

更高的利率影响房地产投资

正如投资者所知,住宅房地产是对利率最敏感的市场。我们现在明白了,房价在大流行期间爆炸性增长的原因之一就是加拿大银行将其基准利率降至几乎为零的水平。而央行现在经过几次加息,已将利率推至1.5%,并承诺还将进一步加息。本周的通货膨胀数字出炉后,7月份加息基本上已经是板上钉钉了。与此同时,现在加拿大大多数地区的房屋价格和销售正在回落。

通货膨胀数据中也有一些房地产出现修正的早期迹象。就拿加拿大统计局对住房成本的衡量来看,每月拥有住房的成本比2021年5月增加7.4%,与4月持平。作为房地产价格的代表,房主的重置成本上升了11.1%,低于前一个月的13%。说明住房市场通胀显示出降温的迹象。

虽然对加拿大租房者和新买家来说这是一个好的现象,但对于长期以来将加拿大房地产视为保障性投资的投资者来说,可能会争相计划下一步行动。因为在可预见的未来,房地产行业低成本资本和创纪录的价格增长的日子可能已经一去不复返。

白银是否值得投资?

根据最近的市场评论,与金属铜和黄金相比,兼具贵金属和工业金属属性的白银的价值似乎被相对低估了。

事实上,白银自古以来就被视为抵御通货膨胀和货币贬值的顶级长期对冲工具。但是,白银价格自2020年8月以来的萎靡不振让很多投资者感到困惑。更难理解的是,铜、铁、锌、铝和镍等工业金属价格都已经飙升,但是工业用途广泛的白银却始终不为所动。

不过,既然我们知道,白银有着强大的长期工业需求,特别是来自清洁能源领域。逆向思维的方法有时候能在投资中产生巨大的回报。逆向投资者通常善于发现市场中受挫的股票,而一旦股价回升,就会吸引其他投资者纷纷买入,此时只需将股票在高位售出即可获利。逆向投资背后的理念是:可以控制市场方向的羊群效应并不是一个好的投资策略。逆向投资者最有名的就是股神巴菲特,他的至理名言“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”就概括出了逆向投资的精髓。

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