彭博社称白银即将成为清洁能源商品牛市中的大赢家

清洁能源大宗商品
发布于: October 12, 2021
编辑: NAI500

太阳能和风能以及电动车的兴起正在引发清洁能源商品的繁荣

过去150年,化石燃料为推动全球经济增长做出了重大贡献,但时至今日,随着清洁能源商品的崛起,化石燃料退居二线的时机已经成熟。这不只是单纯地时机和喜好的改变,事实上,从煤炭、石油和天然气等动力来源对人类抵挡气候变化的最坏影响至关重要。

尽管有一些指责推诿和承诺的问题,全球大多数政府已经承认科学家所说的事实,即人类对化石燃料的依赖正在推动一场气候灾难。在国际舞台上,各国已经聚集在一起谈判重要的气候变化协议,而在国内,各个政府也一直在大力投资于旨在实现承诺的减排目标的措施。

根据研究机构BloombergNEF的数据,在向替代性清洁能源过渡的过程中,未来30年的供应和基础设施支出可能高达173万亿美元。这波支出热潮不仅将使直接参与可再生能源的企业受益,而且还可能影响其生产中使用的大宗商品的价格,为白银等领域创造投资机会,因为白银对清洁能源技术尤为重要。

随着许多国家已经承诺逐步淘汰以燃气为动力的车辆,以及太阳能电池板和风力涡轮机等替代能源逐渐取代煤炭和石油,随着这些清洁能源商品的工业使用攀升,锂、钴和镍等金属以及银等稀土矿物可能见证由需求引发的大规模价格飙升。

总部设在瑞士楚格、为与去碳化相关的采矿项目提供资金的Pala Investments Ltd.的首席战略师Jessica Fung表示,“能源转型正在推动下一个大宗商品超级周期。这是一个长达数十年的转型,但投资和赚钱的时机就在这十年。现在是时候开始布局了。”

清洁能源技术中使用了多少白银?

随着全球从不可再生的能源过渡到清洁能源,贵金属白银将继续发挥重要作用。因为白银的导电性和导热性是其他金属无法相比的,所以白银在清洁能源技术,如光伏太阳能电池和电动汽车中的重要性不言而喻。

根据白银协会发布的一份报告,光伏产业目前是白银最大的工业需求中心,预计到今年年底消费量将达到9800万盎司。白银用于收集阳光照射在太阳能电池板上产生的电子。一块电池板中可以用到最多20克的银,对这个过程非常关键,金属的成本大约占整个生产成本的6%。

与此同时,电动汽车生产中对白银的工业需求可能很快会与太阳能电池板的需求相媲美。白银协会的报告中指出,预计到2025年,电动汽车行业对白银的需求将超过9000万盎司。不过,由于白银在电动车中是也非常重要的组成部分—被用于从电池和信息娱乐系统到电动车窗和天窗等各个方面—一些预测者估测,到2030年这一数字甚至是现在的三倍。

现在,一辆普通的内燃机汽车中大概需要15-28克的白银。对于一辆电动汽车来说,这个数字是50克。随着电动车市场预计在未来几年以21.7%的复合年增长率增长,到2027年,道路上的电动车数量可能达到2.339亿辆以上,目前估计是418万辆。

再加上对其他白银密集型清洁能源解决方案的需求不断增加,在蓬勃发展的绿色技术领域寻找机会的投资者可能不得不将目光投向白银。

对白银需求的解读

今年,全球对白银的综合需求预计将超过10亿盎司。鉴于2021年的白银产量估计为9.183亿盎司,白银市场正在迅速接近供不应求的水平。事实上,根据最新的世界白银调查,2021年全球白银需求将超过供应7%。

工业需求目前占全球白银总需求的一半以上,而且逐年增长8%。向清洁能源的过渡是白银工业需求增长背后最重要的驱动力之一,而且随着全球对绿色技术的采用不断扩大,这一趋势可能会继续下去。

然而,白银在电动汽车和太阳能电池板生产中作为一种抢手的清洁能源商品的地位,并不是工业需求激增的唯一原因。

用于印刷和柔性电子中的白银需求也在不断取得令人印象深刻的进展,预计在未来9年内将增加54%,到2030年达到6.15亿盎司。

除此之外,5G技术也在推动白银的工业需求。虽然5G的初步推广比预期的要慢,但白银研究所预测,到2025年这个市场将增加一倍以上,达到1600万盎司,到2030年将增加两倍,达到2300万盎司。

全球政治气候也可能对白银需求的飙升起到一定作用。在美国,拜登政府最近禁止从中国进口太阳能电池板。这给美国的太阳能产业带来了压力,并可能引发离本土较近的白银勘探项目的激增。

在这场白银狂欢中脱颖而出的一家公司

随着对白银等清洁能源商品需求的不断飙升,像Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)等白银勘探公司处在非常有利的位置,有望获得巨大收益。

Golden Tag是一家加拿大初级勘探公司,专注于发现高品位的银矿床,目前正在墨西哥杜兰戈州勘探一个潜力巨大的项目区——San Diego项目区。该项目区处在多产的Velardeña采矿区内,在过去一个世纪,这里有多个已经投产的白银、锌、铅和黄金矿。项目目前拥有符合NI 43-101规范的指示和推断资源量至少2.3亿盎司白银当量。而且,公司坚信还有品位在100-150克/吨的2000-5000万吨白银当量优质资源(6500万盎司到2.4亿盎司)等待发掘。

该公司财务状况也非常健康,目前没有债务,而且手持近$900万现金。

尽管过去一年充满各种挑战,但是Golden Tag在2021年迄今为止仍取得了令人瞩目的进展。

在最近一次钻探活动取得了非常有希望的结果后,该公司目前正在与墨西哥政府合作,将San Diego项目区允许的钻孔数从14个增加到58个。

钻孔21-57近期的金刚石钻探确定新发现的1849区垂直深度500米,而钻孔21-58中发现的矿化物品位比下一个品位最接近的矿段提高了34%,这意味着Fernandez西段可能会有更高的矿产品位。

该公司还刚刚与Orix Geoscience合作,完成了San Diego项目区的地质解读。解读的目的是为了更好地确定广泛的矽卡岩矿化区的位置。结果表明,在当前的Fernandez区的北部、西北部和东南部均存在广泛的矽卡岩矿化区。

Golden Tag也参加了不久前结束的2021年GCFF线上投资会议 – 国际资源投资大会。点击下面的链接可以观看该公司在本次活动中的精彩视频回放(如果你在北美,可以通过Youtube视频浏览;如果你在中国,可以观看腾讯视频)。

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