Deep-South Resources 修改收购土耳其Kapili Tepe铜镍钴黄金项目75%权益的协议
加拿大卑诗省温哥华/ TheNewswire / 2018年9月19日 – Deep-South Resources Inc. (“Deep-South”或”本公司”) (TSX-V: DSM)宣布已经修改之前在2018年6月19日公布的收购土耳其公司 RCR Quantum (“Quantum”) 75%权益的协议。该公司持有Kapili Tepe项目（“项目”），包含位于土耳其中北部锡瓦斯省的一个采矿许可证和两个勘探许可证。
此外，Deep-South尚未修订从Afrasia Mining & Energy Investment Holdings Ltd (“Afrasia”)手中收购全部勘探和冶金数据的协议。
Deep-South也已经完成对该项目及Quantum的尽职调查，将在获得多交所创业板批准之后完成这笔收购。
收购交易
根据修订之后的协议，Deep-South将收购 Jeanette Gyldstoff Borg（“卖方”）所持有的全部Quantum股票。Deep-South将以向卖方发行如下普通股为代价来收购这些股票：
- 完成交易时Deep-South应向卖方发行350万股普通股；
- 完成股份收购交易后，在完成第一笔$100万或以上融资时，Deep-South应向卖方支付150,000加元；
- 完成按照CIM定义且符合NI 43-101标准的资源量评估结果时，并且估测总资源量至少2000万公吨，铜当量品位至少1%，Deep-South应以200万加元的估值向卖方发行额外的普通股；
- 假如首次按照CIM定义且符合NI 43-101标准准备的资源量评估结果或任何进一步的NI 43-101资源量评估结果显示推断资源量总量至少达到1亿公吨，铜当量品位至少1%，那么Deep-South应以200万加元的估值向卖方发行额外的普通股；
- 卖方是Quantum 总额3,800,000土耳其里拉无担保零息次级贷款的受益人。当完成NI 43-101资源量评估报告并且推断资源总量至少达到2000万公吨、铜当量品位至少1%时，Deep-South应根据卖方的选择以现金或股票的形式购回其中2,400,000土耳其里拉贷款（按照今天的汇率计算，480,000加元）。Deep-South应在卖方选择支付方式后的90天内发行股票或支付现金。当完成任何进一步的NI 43-101资源量评估报告且推断资源总量至少1亿公吨、铜品位至少1%时，Deep-South应根据卖方的选择以现金或股票的形式购回剩余1,400,000土耳其里拉贷款（按照今天汇率，285,000加元）。在NI 43-101资源量评估结果显示推断资源量至少达到2000万公吨、铜当量品位至少1%之前，Deep-South无义务购回贷款；
- 首个NI 43-101资源量评估报告应在2019年10月30日之前完成。在首个NI 43-101资源量评估报告完成之前，Deep-South不得出售所持Quantum权益；
- 完成交易时卖方有权任命一名Deep-South董事会成员；
修改后的协议有待获得多交所创业板批准。根据该协议向卖方发行的所有证券禁售期为自发行之日起的四个月加一天。
收购数据：
Deep-South以向Afrasia发行如下股份为代价来从Afrasia手中收购全部勘探和冶金数据：
- 完成交易时，Deep-South应向Afrasia发行700,000股普通股；
- 当完成按照CIM定义且符合NI 43-101标准准备的资源量评估结果并且推断资源总量至少达到2000万公吨、铜当量品位至少1%时，Deep-South应以360,000加元的估值向Afrasia发行额外的普通股；
- 假如首次按照CIM定义且符合NI 43-101标准准备的资源量评估结果或任何进一步的NI 43-101资源量评估结果显示推断资源量总量至少达到1亿公吨，铜当量品位至少1%，那么Deep-South应以300,000加元的估值向Afrasia发行额外的普通股；
多交所创业板已经批准与Afrasia的协议，这起交易将与和Quantum卖方的协议同步完成。根据协议向Afrasia发行的全部证券禁售期为自发行之日起的四个月加一天。
Deep-South董事会主席John Akwenye表示：“我们对这起交易非常感兴趣。我们将在全球矿业最友好的辖区之一内前景非常广阔的地区中央获得大量土地。Kapili Tepe是一个为股东增加强大价值的高品质资产。”
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