First Phosphate宣布拟向战略投资者进行$200万非经纪人私募配售

发布于: 6 月 30, 2025

魁北克省萨格奈–(Newsfile Corp. – 2025年6月30日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布,拟面向一名战略投资者进行非经纪人私募配售,最低募集资金总额为$200万(以下简称“本次发行”)。

本次发行的条款与本公司2025年5月9日公布的首次募资$100万的发行条款一致,上次发行随后获得超额认购,分两批于2025年5月28日和2025年6月2日完成,总募资额达$3,517,519。本次发行预计包含以下内容任意组合:

  1. 以每股$35的价格发行本公司的流转股份(“流转”)(“流转股份发行”);以及
  2. 以每单位$35的价格发行硬美元单位(“硬美元单位发行”),每个硬美元单位包含本公司股本中的一股普通股,以及半份普通股认股权证,每份完整的认股权证可在2025年12月31日之前以每股$0.50的价格认购一股本公司的普通股,满足特定条件的情况下可提前到期。

发行流转股份所募集到的资金总额将用于承担与本公司在魁北克省项目相关的“加拿大勘探支出”(该支出需符合《加拿大所得税法》所定义的“流转采矿支出”)。硬美元单位发行所募资金净额将用于勘探开发活动、营运资金及一般公司用途。

本次发行预计将分一批或多批完成,截止日期为2025年7月8日左右,或本公司可能确定的其他日期。根据适用证券法规定,本次发行所涉所有证券将受到四个月零一天的法定限售期限制。本公司保留以发行流转普通股代替现金支付中间人佣金的权利。

本新闻稿不构成在美国的要约出售或购买证券的要约邀请。相关证券未曾且不会根据修订后的《1933年美国证券法》(简称《美国证券法》)或任何州证券法进行注册,除非根据《美国证券法》及适用州证券法完成注册或获得注册豁免,否则不得在美国境内向美国人士发售或销售。本次发行完成需满足若干条件,包括但不限于获得所有必要批准。尚不确定本次发行能否全部或部分完成。

前瞻性信息和警示性声明

本新闻稿包含根据适用证券法可能被视为“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”的若干声明与信息。在某些情况下(但非必然所有情况),前瞻性陈述和信息可通过使用“计划”、“目标”、“预计”或“未预计”、“预期”、“存在机遇”、“定位”、“估算”、“拟议”、“假设”、“预料”或“未预料”、“相信”等前瞻性术语,或类似措辞及表述未来可能发生行动、事件或结果的词语(如“可能”、“能够”、“将会”、“或将采取/发生/实现”等)进行识别。此外,本新闻稿中非历史事实的陈述均属前瞻性声明,包括但不限于:公司计划开展的勘探与生产活动;所开采磷酸盐的特性与成分;公司垂直整合进入北美供应链的计划;募集资金总额至少为$200万;募集资金的用途;募集条款,包括发行任何证券、截止日期以及获得所有必要的批准。

这些陈述和其他前瞻性信息基于本公司认为在当时情况下适当合理的假设和估计,这些假设和估计可能被证明是不正确的,包括但不限于本报告和本公司公开披露记录(包括2024年6月5日的简式基础招股说明书)中所载的各种假设,以及:获得所有必要的批准和本公司筹集$200万最低募集资金总额的能力。

无法保证此类陈述的准确性,实际结果及未来事件可能与陈述预期存在重大差异。对于任何商业机会能否成功实施、具备商业可行性、按期按预算完成,或为本公司带来可观收入、节省成本或收益(视具体情况而定),本公司均不作任何保证。此外,本公司在寻求特定机会过程中将产生成本,且相关成本可能数额重大。前述因素及假设并非影响本公司的全部因素清单,尽管应予以审慎考量,但仍需结合本公司向加拿大及美国证券监管机构提交的其他文件所述风险因素综合评估,包括但不限于2025年10月21日发布的《管理层讨论与分析》中“风险因素”章节及2024年7月8日提交的20-F格式年报,相关文件可在SEDAR+系统(http://www.sedarplus.ca)查阅。尽管本公司已尽力识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述出现重大差异的因素,但仍可能存在其他未预见因素导致行动、事件或结果偏离预期、估算或意图。除非适用证券法另有要求,本公司不承诺对任何前瞻性信息进行更新。

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