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卑诗省温哥华，2026年9月17日(GLOBE NEWSWIRE) — Kirkland Lake Discoveries Corp. (TSXV: KLDC) (“Kirkland”或“本公司”)宣布，已与Canaccord Genuity Corp. 签订委托书。根据该委托书，Canaccord Genuity及一个代理商银团（统称“代理商”）将作为代理商，协助本公司完成一项“尽最大努力”私募配售（“本次发行”）。
本次发行包括：（1）本公司的流转普通股（“FT股份”），发行价格为每股0.40加元；以及本公司的特别流转普通股（“特别FT股份”），发行价格为每股0.483加元。两者可任意组合认购，合计募集资金总额最高约为10,000,000加元；（2）最多14,285,714股本公司的普通股（“HD股份”，与FT股份及特别FT股份统称“发行证券”），发行价格为每股0.35加元，募集资金总额最高约为5,000,000加元。每股FT股份及特别FT股份均符合《加拿大所得税法》中“流转股份”的定义。
此外，本公司已授予代理商一项期权（“代理商期权”）。代理商可按相同条款和条件，额外出售最多2,250,000加元的发行证券。该期权可在本次发行截止日期前48小时之前的任何时间，全部或部分行使；可就FT股份、特别FT股份、HD股份或其组合行使，具体由本公司与代理商商定，并按各自的发行价格执行。
本次发行预计于2026年10月8日左右完成，但须满足若干条件，包括但不限于取得所有必要批准，其中包括多伦多证券交易所创业板的批准。发行证券将自本次发行完成之日起，受四个月零一天禁售期限制。
本公司同意并承诺，将根据《加拿大所得税法》的规定，把相当于出售FT股份及特别FT股份所得募集资金总额的金额，用于在2027年12月31日或之前发生符合条件的“加拿大勘探费用”。该费用符合《加拿大所得税法》中“流转采矿支出”的定义（“合格支出”）。本公司还承诺，将以不迟于2026年12月31日为生效日期，将所有合格支出放弃给FT股份及特别FT股份的认购人。
如果本公司无法就所购买的每股FT股份及特别FT股份，以不低于FT股份及特别FT股份销售募集资金总额的合计金额，在2026年12月31日或之前有效放弃合格支出，和/或合格支出被加拿大税务局以其他方式减少，本公司将按约定向每位认购人赔偿其因此应付的额外税款。
发行和出售HD股份所得的净收益，拟用于一般公司用途。
本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券要约的招揽；亦不得在任何司法管辖区内出售这些证券。这些证券尚未且不会根据经修订的《美国证券法》或任何州证券法进行注册。除非可获得注册豁免，否则不得在美国境内要约或出售。
