Manitok Energy Inc. (TSX-V: MEI) 欣然宣布已完成之前宣布的股本单位承销发售，包括发行212,071个股本单位，融资总额达$2120万。每个单位将包含一张面值$100、2021年到期、年息率10.5%的高级票据（“交易所上市抵押票据”）以及164份普通股认股权证（“权证”）。发行之后发行单位将立即分为交易所上市抵押票据和权证。交易所上市抵押票据将于2021年11月15日到期，利息将在每个季度最后一天发放。每份权证将使相关权证所有者有权以每股普通股$0.18的行权价购买一股Manitok普通股，在2021年11月15日下午5:00（卡尔加里时间）之前的任何时间都可能作调整。交易所上市抵押票据和权证将分别受Manitok和Computershare Trust Company of Canada达成的票据契约和权证契约约束。此次发售由一个承销商辛迪加进行，其中Raymond James Ltd和Integral Wealth Securities Limited担任联席牵头帐簿管理人。
正如本公司在2016年9月29日新闻稿（9月29日新闻稿）中披露的那样，本公司打算将本次发行所得净资金用于收购部分资产，这部分资产在2016年第二季度的平均产量为1,934桶油当量/天（32%轻质油和天然气凝析液），预计收购完成之后在2016年11月份的平均产量将达到1,750桶油当量/天（34%轻质油和天然气凝析液）。公司预计会在不久完成收购，但无论如何收购的完成不迟于2016年11月2日。
本次发行所得剩馀资金将用于减少Manitok高级担保信用透支金额。有关收购交易的更多详情，请参考公司9月29日新闻稿，查阅该文件请登录SEDAR网站www.sedar.com Maintok页面，或公司官网www.manitokenergy.com。
多交所创业板已经批准本公司将交易所上市抵押票据、权证以及行权发行的普通股在多交所创业板上市。交易所上市抵押票据和认股权证将从2016年10月27日开盘时起分别按照代码MEI.DB和MEI.WT进行交易。
Manitok简介
Manitok是一家公开上市的油气勘探开发公司，专注于阿尔伯塔省东南和中西部的Mannville常规油气项目及Cardium油气藏。公司将利用自身经验来开发加拿大西部沉积盆地核心区域尚未开发的富含石油和液体资源的天然气藏。
桶油当量转换
桶油当量术语可能具有误导性，特别是在单独使用时。每桶油当量是按照6000立方英尺天然气转换为1桶油计算。这一换算比率是基于主要适用于燃烧器喷嘴的能量等量转换方法，并不代表在井口的价值相等。目前原油价格与天然气价格的价值比与能量等量转换率6:1存在较大差异，因此使用6:1的换算比率来指示价值时可能具有误导性。
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Manitok Energy Inc.
Massimo M. Geremia
总裁兼首席执行官
403-984-1751
[email protected]
www.manitokenergy.com
