Search Minerals完成公司债券融资和债转股交易

Search Minerals Inc TSXV:SMY Energy Metals, Rare Earth, 能源金属,稀土
发布于: July 9, 2020

卑诗省温哥华,2020年7月9日 (GLOBE NEWSWIRE) — Search Minerals Inc. (TSXV: SMY) (“Search”或“本公司”)欣然宣布,本公司已经完成了最初于2020年6月10日公布的非经纪人担保可转换债券私募配售,总收入$500,000。

债券的到期日为1年,自发行之日起计算,每年计息15%,每半年计算并支付一次。根据公司债券证书所载条款,此次发行的公司债券可转换为单位,转换价格为每单位$0.05。每份单位中包含本公司的一股普通股和一份普通股认股权证,每份认股权证可使持有人在转股之日起五年内额外认购本公司的一股认股权证股票,认购价格为$0.05。债券将由本公司所有资产的一般担保协议和股份质押协议担保,根据该协议,公司已质押其全资子公司Alterra Resources Inc的所有股份。

本公司总裁兼首席执行官Greg Andrews表示,“此次私募配售发行所得将用于继续推进我们位于拉布拉多东南的关键稀土元素区。我们的勘探团队在2020年6月初已经开始在该地区工作。在AWESOME FOX的一个延伸槽探取样项目已经接近完成,我们的团队预计后续将在SILVER FOX和FOX MEADOW两个前景区开展类似的取样工作。”

他还补充道,“Search继续评估各种已被证明的和新的稀土元素分离技术,通过生产单个稀土氧化物,完成我们进入北美稀土供应链的工作。利用我们专有的直接提取工艺,我们可以选择生产58%的稀土氧化物(REO)混合碳酸盐稀土或99%的REO混合氧化稀土精矿,并将其投入分离工厂。”

此外,本公司还完成了一笔债转股交易,通过以每股$0.05的价格发行了1,386,164股股票,作为截至2020年5月31日所欠InCoR Holdings PLC.的$69,308.22利息支付结算。本公司此举是为了保留运营活动剩余的现金。根据证券法MI 61-101的规定,此次发行的债转股构成“关联方交易”,因为InCoR为本公司的“控制人”之一。由于交易的公允价值不超过本公司市值的25%,本公司正根据相关规定寻求免于正式评估和少数股东批准。

根据适用的证券法律,所有根据私募配售发行的证券和用于债转股交易的股份,将受自发行之日起禁售四个月。私募配售和债转股交易的完成仍有待多伦多证券交易所创业板的批准。

关于Search Minerals Inc.

在久经考验的管理团队和董事会的领导下,Search专注于在加拿大拉布拉多东南部的新兴关键稀土元素(“CREE”)地区进行资源发现和开发。公司控制着一条70公里长、8公里宽的矿化带,其中包括100%拥有的FOXTROT和DEEP FOX项目,两个项目均可以通过公路抵达,而且都处在潮汐处。公司在勘探上的努力已经将“Fox Meadow”推进成为一个新的关键稀土元素前景区,与FOXTROT和DEEP FOX相似而且位置上也很接近。

关于本公司的所有重要信息可在官方网站www.searchminerals.ca和SEDAR www.sedar.com上获得。

如需更多信息,请联系:

Greg Andrews
总裁兼首席执行官
电话:604-998-3432
电子邮箱:[email protected]

多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商(该术语定义参见多伦多证券交易所创业板的政策)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

禁止向美国新闻电讯社发布,禁止在美国境内传播。未遵守这一限制可能构成违反美国证券法。

 

矿业 稀土 能源金属