位於中國北京和馬薩諸塞州坎布裏奇的生物科技公司百濟神州公布了它在香港交易所首次公開發行的定價。公司計劃以每股108港幣的公開發行價發行65600萬股普通股,相當於每股美國存托股(ADS)178.90美元。其ADS目前在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為BGNE,每股ADS代表13股普通股。
據路透社報道,該公司在香港的二次上市募資9.03億美元。昨日有報道稱港交所最近制定了一套新規則,允許沒有收入或利潤的生物科技公司在港交所上市,旨在更好地與紐約進行上市競爭。納斯達克目前是最大的生物技術公司IPO中心,2017年已售出價值24億美元的生物技術股票。
不像科技公司,大多數生物技術領域的IPO公司沒有收入或利潤。對於生物技術公司來說,IPO通常是為了籌集將一種產品投入臨床所需的資金,尤其是針對規模更大和成本更高的第二和第三階段臨床試驗。在香港實施新規後,超過10家生物科技公司(主要是中國公司)宣布計劃在香港上市。一些公司還放棄了在美國進行IPO的計劃,轉而選擇港交所。
路透社稱,自2016年通過納斯達克IPO籌資1.58億美元以來,百濟神州股價已經上漲7倍以上。與今年Rubius Therapeutics在納斯達克募資2.41億美元的最大規模生物科技領域IPO相比,9.03億美元的數字著實令人震驚。
英文來源:Biospace