智能投顧平臺Wealthsimple聯手Grayhawk,瞄準加拿大的高淨值家族

智能投顧 Wealthsimple 高淨值人士 Grayhawk
發佈于: August 16, 2019

加拿大智能投顧公司Wealthsimple周四表示,公司與加拿大的投資諮詢服務公司Grayhawk Investment Strategies建立了合作夥伴關係,從而將公司的業務範圍拓展至高淨值家族(金融小白們的投資新選擇:智能投顧)。通過在卡爾加裡和多倫多設立的辦事處,Grayhawk爲加拿大30個超高淨值家族打理資産,管理資産規模約爲$8.00億。 公司旗下的Wealthsimple to Advisors平臺將爲Grayhawk提供技術、交易和諮詢服務,此後Grayhawk的策略還會提供給平臺上擁有高淨值客戶的顧問(加拿大證券投資入門:如何開戶以及注意事項)。Wealthsimple的智能投顧平臺深受千禧一代的歡迎且增長非常迅速,但不僅限于此,公司同時也能爲高淨值人士提供專業的服務。Grayhawk是第一家入駐該財富管理平臺的大型家族理財室。 2014年9月,該公司成立,搶在大型銀行及其他金融科技公司前面占得自動化投資的先機,但長遠目標是要成爲一家綜合性的金融服務公司。爲此,公司推出包括免傭金交易在內的各種新的服務,未來還將涉足支票賬戶、信貸、抵押貸款和人壽保險等領域。 Wealthsimple背後的金主來頭也不小。Desmarais家族的Power Financial Corp(TSX: PWF)持有該公司67%的股份,公司還獲得了安聯的支持。 公司管理資産規模超過$50億,在加拿大、美國和英國擁有17.5萬名客戶。公司首席執行官Mike Katchen預計,管理資産規模將在15年內增至$1萬億,客戶數量5年內將達到數百萬的量級。該公司還擁有大約400名顧問,多家公司已經入駐該平臺。 Katchen表示,公司雖未盈利,但也就兩年之後的事情,幷且公司還會在“幾年之後”上市。

投資 科技 科技 金融服務 金融科技 金融科技