知情人士稱Hudson’s Bay私有化交易未獲得股東投票通過

Hudson's Bay私有化交易被否
發佈于: 12 月 13, 2019
編輯: Caroline Kong

據知情人士週五向路透社透露,薩克斯第五大道精品百貨店的所有者加拿大Hudson’s Bay Co的19億加元(14億美元)私有化交易未能獲得足夠的股東投票支持。

消息人士稱,Hudson’s Bay執行主席貝克(Richard Baker)領導的投資者收購財團未能在週五早上的最後期限前獲得其他公司股東的足夠投票。

對於貝克來說,這無疑是一個打擊,在此之前,他曾竭力主張使公司私有化,以對抗實體零售行業近年來面臨的挑戰,以及在網購日益風靡的今天投資者對該公司的要求和擔憂。

貝克的報價對於Hudson’s Bay的股東來說,意味著與該公司股票當前的價格溢價62%,但是對公司的估值只剩下2015年時的三分之一,因此引發了投資者反對,包括加拿大私人股本公司Catalyst Capital Group Inc和對沖基金Ortelius Advisors LP。

目前尚無法得知確切的投票記錄。消息人士稱,允許股東在12月17日計劃召開特別股東大會之前改變投票。

由於這一最新進展尚處在保密階段,消息人士未透露身份,Hudson’s Bay和貝克財團的代表也未回應置評請求。

提出收購的貝克財團共擁有該公司57%的投票控制權,但是必須征得其他股東中的大多數同意,私有化交易才能夠完成。

擁有該公司17.5%股份的Catalyst曾提出每股11加元的收購要約,但是遭到代表該公司商議收購事宜的特別董事會委員會的拒絕,原因是貝克的財團不同意將公司出售給另一方。目前尚不清楚該財團接下來的舉動。

貝克財團提出的收購協議對應Hudson’s Bay的股票為每股10.30加元。由房地產服務公司CBRE Group Inc和Cushman & Wakefield Plc出具的獨立估值報告顯示,該公司不動產攤薄後每股價值為8.75加元,使貝克財團確信能夠說服特別委員會做出更接近其報價的交易。

Hudson’s Bay的股票週五在多倫多證券交易所報8.88加元,上漲了2.7%。

安大略省證券委員會本周就Catalyst提出阻止該交易的請願舉行了聽證會,並要求提供更多信息,目前尚未做出最終決定。