黑天鵝事件降臨,加拿大投資者如何投資才能保護自己的資産?

黑天鹅事件
發佈于: 2 月6, 2020

過去10年,加拿大股市震蕩走高,2019年創出歷史新高。但與此同時,市場關于全球經濟出現再次衰退的憂慮也日益明顯。經濟衰退,2019年沒有出現,那麽2020年呢?更讓人不安的是,今年還飛出冠狀病毒疫情這只黑天鵝,新一波不確定性襲來,投資者的恐慌情緒不斷升溫。

高處不勝寒,如今寒意愈發淩冽,加拿大的投資者應當采取什麽措施才能保護自己的資産不受損害?

全球經濟下行的恐慌情緒再度升溫

到目前爲止,世界衛生組織(WHO)尚未决定是否將此次冠狀病毒肺炎疫情歸類爲全球健康危機,但疫情仍在不斷擴散中,這加劇了全球經濟下行的恐慌情緒。

美國和中國簽署第一階段貿易協議以來,兩國的貿易戰暫時停止,全球經濟的壓力有所緩解,多地股市再次呈現上漲勢頭。國際製造業數據指示生産活動普遍不振。油價維持波動行情。如今,冠狀病毒疫情的爆發只能是雪上加霜。

如何保護你的資産

在面臨市場的不確定性時,投資者一般都會涌向黃金和白銀等避險資産。如果你希望自己在免稅儲蓄帳戶(TFSA)中的投資不受全球經濟增速下滑的負面衝擊,現在就有必要采取行動。清空股票投資幷轉戰避險資産,這不失爲一種策略,但也不是沒有其他可行的選擇。

比方說,你可以將TFSA的部分資金優先投向巴裡克黃金Barrick Gold(TSX: ABX)(NYSE: GOLD)等黃金股。經濟衰退期間,全球市場價格跟黃金資産價值直接相關。這只黃金礦商股可以考慮作爲一隻防禦型個股納入你的TFSA持股。

黃金價格的上漲意味著巴裡克黃金的利潤率將獲得提升。該公司預計今年將生産大約560萬盎司的黃金。公司2018年的銷售額爲72.4億美元,分析師預計這一數字將升至111.6億美元。此外,分析師預計巴裡克黃金未來5年的收入將以20.5%的速度增長。

因爲擔心2019年會出現經濟衰退,巴裡克黃金在資産負債表方面做了大量工作,目前的資産負債狀况已經非常穩健。2020年,公司收入和盈利預計都將會有大幅的增長,减債工作將繼續進行下去。該股股價去年以來已經上漲近40%,2020年繼續走高的概率很高。

小結

在股市可能出現暴跌的恐慌情緒下,投資者最好還是通過投資巴裡克黃金爲自己的TFSA提供一層隔離保護。把TFSA的一部分供款配置到這只黃金股,你既可以不完全退出股市,同時又能獲得避險資産暴露,從而達到保值增值的目標。

中國新聞 礦業 貴金屬 黃金