全球缺芯危機下,關注這些精選半導體ETF

半导体
發佈于: November 18, 2021

新冠疫情引發了全球範圍嚴重的供應鏈危機,給半導體公司以及依賴芯片的行業,比如說汽車和消費電子産品行業造成了不小的衝擊。全球缺芯危機下,投資者也可以轉危爲機,通過半導體交易所交易基金(ETF)獲得投資收益。

半導體工業協會(SIA)的數據顯示,美國是半導體設計領域的領導者,全球銷售額比重約爲60%,但芯片製造的全球比重僅有12%。爲了應對缺芯危機,美國政府開始采取多種措施。今年6月,參議院通過了《美國創新與競爭法案》(USICA),未來將向半導體行業投入$520億。

精選半導體ETF

iShares PHLX Semi Semiconductor ETF(SOXX)創立于2001年,是一隻以美國爲中心,投資半導體設計、製造和分銷公司的基金。2021年6月,SOXX跟踪的半導體指數從PHLX Semiconductor Sector Index轉爲ICE Semiconductor Index。該基金資産管理規模(AUM)達$90.2億,是半導體領域最大的ETF。SOXX持有來自半導體到半導體設備行業的30只個股,費用率0.43%,今年迄今的收益率爲38.61%。該半導體ETF的前10大重倉股(占組合的比重接近56.93%)包括:

  • 英偉達NVIDIA(NASDAQ: NVDA)
  • 博通Broadcom(NASDAQ: AVGO)
  • 英特爾Intel(NASDAQ: INTC)
  • 高通Qualcomm(NASDAQ: QCOM)
  • 德州儀器Texas Instruments(NASDAQ: TXN)
  • Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ: AMD)
  • Xilinx Inc(NASDAQ: XLNX)
  • KLA Corp.(NASDAQ: KLAC)
  • 美滿電子科技Marvell Technology Group(NASDAQ: MRVL)
  • Applied Materials Inc(NASDAQ: AMAT)

VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)是資産管理規模第二大($67.8億)的半導體ETF,創立于2011年,跟踪的指數爲MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index。該基金持有25只個股,其中美國的比重爲73.5%,臺灣地區14.8%,荷蘭接近10%。SMH的費用率爲0.35%,今年迄今的收益率37.85%,前10大重倉股(占組合的比重約爲68%)分別爲:

  • 台積電Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE: TSM)
  • 英偉達NVIDIA(NASDAQ: NVDA)
  • ASML Holding NV(NASDAQ: ASML)
  • Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ: AMD)
  • 高通Qualcomm(NASDAQ: QCOM)
  • Applied Materials Inc(NASDAQ: AMAT)
  • 博通Broadcom(NASDAQ: AVGO)
  • 亞德諾半導體Analog Devices(NASDAQ: ADI)
  • 德州儀器Texas Instruments(NASDAQ: TXN)
  • 美光科技Micron Technology(NASDAQ: MU)

第三大半導體ETF(不包括杠杆和反向ETF)SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)跟踪S&P Semiconductors Select Industry Index,持有半導體行業大中小市值的股票。該基金創立于2006年,資産管理規模$14.7億,費用率0.35%,今年迄今的收益率42.69%。XSD的前10大重倉股(占比約32.91%)包括:

  • Wolfspeed, Inc.(NYSE: WOLF)
  • SunPower Corp(NASDAQ: SPWR)
  • Silicon Laboratories Inc(NASDAQ: SLAB)
  • Synaptics Inc(NASDAQ: SYNA)
  • Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ: AMD)
  • Xilinx Inc(NASDAQ: XLNX)
  • 英偉達NVIDIA(NASDAQ: NVDA)
  • 萊迪思半導體Lattice Semiconductor(NASDAQ: LSCC)
  • MaxLinear Inc(NYSE: MXL)
  • 安霸Ambarella(NASDAQ: AMBA)

此外,Invesco Dynamic Semiconductors ETF(PSI)First Trust Nasdaq Semiconductor ETF(FTXL)這兩隻半導體ETF也較爲常見。

除了上面這5只半導體ETF,還有4只杠杆和反向ETF可供投資者選擇。Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares(SOXL)的管理資産規模達$48.1億,是半導體領域的第3大ETF以及最大的杠杆ETF。SOXL追求ICE Semiconductor Index 3倍的投資收益。

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