Lomiko Metals Inc. (TSXV: LMR)
為電動汽車革命供應石墨
11月15日，美國總統拜登簽署了規模達$1.2萬億的基礎設施法案，其中新增的約$5500億美元的支出將用于改善美國的公路、橋梁、鐵路和供水系統等，這對于傳統的基建股是一大利好。加大基建投入這是美國兩黨以及社會各界的共識，美國基建股的春天真的要來了！
爲此，我們專門爲投資者整理了12只最好的基建股名單，其中包括大家比較熟悉的基建股，同時也包括基建概念的受益股。
Vulcan Materials Co（NYSE: VMC）是美國最大的建築骨料生産商，包括碎石、沙和礫石，同時還生産瀝青和水泥。骨料貢獻了該公司收入的76%以及毛利潤的91%。拜登政府奉行“購買美國貨”的政策，因此Vulcan Materials將成爲美國新基建法案的大贏家。
另一隻典型的美國基建股Martin Marietta Materials Inc（NYSE: MLM）是一家建築材料公司，生産面向大型建築和基礎設施項目的碎砂和礫石産品，預拌混凝土和瀝青，以及攤鋪産品和服務。此外，Martin Marietta還生産應用于工業、農業和環保的氧化鎂類化工産品，以及用于鋼鐵和礦業的白雲石石灰。2020年下半年，該基建股突破整理區間向上突破，建立了上升趨勢，今年迄今上漲45%。
搞基建就離不開鋼鐵，北美最大的鋼鐵製造商紐柯鋼鐵Nucor（NYSE: NUE）無疑也將受益于美國的大基建。公司産品非常齊全，包括鋼板、鋼筋、鋼板樁、鋼管樁、結構鋼、護欄、標杆和栅欄等。紐柯鋼鐵也將受益于“購買美國貨”政策。後疫情時期，來自汽車製造及其他行業的積壓需求開始釋放，美國的基建法案更是錦上添花。得益于需求的回暖，公司連續3個季度的盈利均創紀錄，爲這只股息貴族股繼續上調股息創造了條件。
除了上面提到的材料，基建還離不了各種設備，這裏就不能不說建築和礦業設備的巨頭卡特彼勒Caterpillar（NYSE: CAT）。在全球各地的施工場地，我們都能看到該公司的黃色卡車和各種機械，比如說瀝青攤鋪機、壓土機、挖掘機、鋪管機和反鏟挖掘機等。去年3月，這只基建股觸底，此後股價漲了一倍多。
Deere & Co（NYSE: DE）以拖拉機及其他重型農用設備製造見長，但也生産建築和林業設備，主要是土方和築路設備。2020年，該公司的建築和林業設備銷售額爲$92億，其中超過三分之二來自于土方和築路設備。
除了直接購買設備，美國基建熱潮還將帶火類似United Rentals Inc（NYSE: URI）這樣的設備租賃公司。公司擁有1165個租賃點，其中1018個位于美國，由General Rentals和Trench, Power and Fluid Solutions兩大業務部門組成。URI股價去年春季遇冷，但此後恢復上升趨勢，2021年以來漲幅接近70%。
拜登的基建法案專門提到了電動車，計劃投資$75億在美國建立一個全國性的電動汽車充電站網絡，而類似ChargePoint Holdings, Inc.（NYSE: CHPT）這樣的電動車充電站網絡提供商將直接受益。公司早在2007年就開始建築定制化充電站，目前已完成9000多萬次充電，而且《財富》世界500强公司當中60%都是它的客戶。
拜登基建計劃的一項重要內容是聯邦車輛的電氣化，Oshkosh Corp（NYSE: OSK）絕對是其中的受益者。最近，公司斬獲了16.5萬輛新郵車的生産合同，其中很大比例是電動車。此外，OSK還生産包括重型軍車到消防車在內的特種卡車，以及水泥攪拌車、車載式起重機，以及車載升降臺及其他液壓升降系統等應用于建築項目的産品。現在公司的很多車輛都提供電動版，這將爲該公司獲得新的訂單加分。
基建離不開銅，大約43%的銅用于水管等房屋建設，20%用于運輸設備，全球大型銅生産商Freeport-McMoRan Inc（NYSE: FCX）自然將受益于大範圍的基建熱潮。銅還是綠色能源的關鍵金屬。電動車的銅消耗量大約是傳統內燃機汽車的4倍，太陽能和風能等可再生能源的銅消耗量是油氣的4倍多。
大型多元化基建股Brookfield Infrastructure Corp（NYSE: BIPC）和Brookfield Infrastructure Partners LP（NYSE: BIP）是姊妹公司，公司經營領域覆蓋公用事業、運輸、能源甚至是數據基礎設施，而且是一家全球性公司。Brookfield對股東非常友好，公司的長期淨資産收益率（ROE）目標爲12%-15%，年股息增速目標爲5%-9%，遠高于通脹率。
全面網絡覆蓋是新基建的一個重要內容，網絡尤其是5G移動互聯網的建設將極大促進美國無綫基站房地産投資信托（REITs）Crown Castle International Corp（NYSE: CCI）的發展。公司目前擁有4萬多座手機信號塔，以及大約8萬的路綫英里（route miles）的光纖。此外，CCI還派發豐厚的股息，股息年增速目標爲7%-8%。
綠色基建的另一隻受益股是多元化動力管理公司伊頓Eaton Corp（NYSE: ETN），而且是一家百年企業，1923年以來每年都派息。伊頓雖然不是一隻純粹的綠色能源股，但風力和太陽能發電廠幷入國家電網離不開該公司。2013年至2019年期間，伊頓股價幾乎波瀾不驚。不過，隨著2020年綠色能源的升溫，ETN的股價也開始上漲。新基建將成爲刺激該股股價進一步走高的新的催化劑。
