
Lomiko Metals Inc. (TSXV: LMR)
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ESG是環境、社會和公司治理的縮寫,這也是公司可持續性倡議的3大關注領域。過去幾年,ESG投資迅速崛起,2022年也將延續這一趨勢。如果你對這方面感興趣,很多跟踪ESG指數的美國ESG ETF可供投資者選擇。
ESG ETF投資的公司需遵循和實踐保護環境,扶助人類,以及經營透明的理念。MSCI的ESG研究員預測,ESG分析將很快成爲主流投資者的標準操作。此外該研究人員還相信,未來將會有更多的投資者把資金投向支持環保事業的公司。
如果你還是一名ESG投資的新手,以下是2022年開始投資前的兩個必要步驟,外加5只受歡迎的美國ESG ETF。
ESG囊括環境、社會和公司治理這3大領域,但具體公司的可持續性倡議側重點可能不太一樣,比如說有的公司環保措施卓有成效,但社會責任的履行可能是它的弱項。
可供投資的美國ESG ETF很多,有的注重涉及所有這3大領域的良善的公司行爲,有的聚焦具體的ESG議題,比如說清潔能源或者是女性領導力。所以說,開始ESG投資前你有必要明確自己的目標,這樣才能更快地,有針對性地找到適合自己的基金。買入的ESG ETF自己滿意,持有周期也會更長。
第二步,初步瞭解ESG指數。很多美國ESG ETF都是被動跟踪指數,而不同的ESG指數都有自己的成分股遴選方式。瞭解完ESG指數的編制方式,才能根據自己的目標組建投資組合。投資者可以關注MSCI、Morningstar、FTSE以及S&P提供的ESG指數。
ESG投資新手選擇ETF有兩大好處:一是多元化,可以一站式買入數十隻甚至數百隻個股,以及沒有很高的最低買入要求,有的共同基金要求初始投資額不得低于$3000甚至更高。
另外要記住的是,你的ESG ETF不僅體現你的價值觀,同時也是投資,因此要能提供令人滿意的財務收益。因此,ESG基金的評估方式跟任何其他證券沒有兩樣,基金的歷史表現、規模以及費用率至少要看吧。
下面這5只ESG ETF比較受市場歡迎。
基金名稱 | 跟踪指數 | 基金規模 | 費用率 |
Financial Select Sector SPDR Fund (NYSEMKT:XLF) | Financial Select Sector Index | $447億 | 0.12% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (NYSEMKT:ESGV) | FTSE U.S. Cap Global Choice Index | $59億 | 0.09% |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (NYSEMKT:DSI) | MSCI KLD 400 Social Index | $42億 | 0.25% |
iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) | S&P Global Clean Energy Index | $56億 | 0.42% |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (NYSEMKT:SPYX) | S&P 500 Fossil Fuel Free Index | $14億 | 0.20% |
這5只基金都是被動管理的指數基金,但風格各异,比如說Financial Select Sector SPDR Fund(XLF)投資的是國內的金融公司。ESG績效本身幷不是投資標準,但由于這些公司的ESG歷史表現出色,因此該基金擁有最高的MSCI ESG評級。
Vanguard的基金跟踪的是FTSE U.S. All Cap Global Choice Index指數,投資各種規模的ESG歷史表現出色的公司。此外,該指數將武器和賭博等行業的公司,以及在人權和勞工權,環保以及商業道德方面存在瑕疵的公司排除在外。
iShares MSCI KLD 400 Social ETF(DSI)跟踪的指數是MSCI KLD 400 Social Index。跟FTSE類似,MSCI指數的成分股也是ESG績效出色的公司,同時將部分行業和公司行爲列入禁止納入範圍。
iShares Global Clean Energy ETF(ICLN)投資全球的清潔能源公司,而SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF(SPYX)投資未持有化石燃料儲備的標普500指數公司。