加拿大投資者:買入這兩隻油氣ETF然後坐享被動收入

油价100美元
發佈于: 3 月11, 2022
編輯: Caroline Kong

毫無疑問,能源股的火爆行情還會持續下去,因為每一個在加油站加油的人都會發現,油價又漲了。由於COVID之後的經濟復蘇和烏克蘭局勢,油價上漲一發不可收拾。而且,隨著油價上漲,多倫多證券交易所市值最大的能源股都在走高。今年迄今為止,加拿大能源股已經上漲了約32%,與大盤今年迄今為止的下跌形成了鮮明對比,而曾經風頭無兩的科技股的跌幅甚至還超過了大盤。

加拿大投資者,如果想在當前這個波動加大的市場中獲利,投資能源股不失為明智之舉,況且這些能源股還在不遺餘力地向股東派息。如果油價繼續保持在高位,那麼能源股今年不僅能夠提供股息,而且資本升值的空間也很大。感興趣的投資者不妨關注下面這兩隻能源交易所交易基金(ETF),與投資單個能源公司股票相比,風險更加可控。

Equal Weight Energy ETF

BMO S&P/TSX Equal Weight Energy ETF (TSX:ZEO)是蒙特利爾銀行(BMO)發行的一隻等權重能源ETF。等權重意味著投資組合中的所有股票所占的比重相同。也就是說,假如你有一個由四隻等權重股票組成的20加元的資產組合,意味著你在這四隻股票上分別投資了5加元。這種加權方案確保沒有一隻股票在投資組合中占到太大的比例。換句話說,相當於降低了集中風險。

ZEO這只交易所交易基金的股票組合中,大部分是這樣的公司:

  • 綜合能源公司
  • 中游/管道公司
  • 天然氣公用事業公司
  • 坐擁大量現金

而且,上述所有類別的公司股票今年都表現良好。而通過投資這一隻基金,相當於在一個同等權重的組合中接觸到了多家優質公司的投資機會。該基金的管理費率是0.55%,綜合考慮的話並不算高。

Crude Oil ETF

Horizons Crude Oil Energy ETF (TSX:HUC)是多交所另一隻能源交易所交易基金。不過,該基金投資的是石油期貨,而不是能源股票,目標是提供與Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER同樣的表現,後者是一個原油期貨指數。

HUC投資於石油期貨,目的是複製上述指數的表現,基金年度管理費率為0.76%,相對比較高,但這只ETF的好處是作為一隻純粹的石油價格ETF。如此一來,投資者押注的就不是單獨哪家公司和所有涉及的複雜問題(成本、稅收、潛在的訴訟),在HUC得到的是對油價的純粹看多或者看空。這是一種更簡單地針對能源價格的投資。

如果石油漲勢結束,那麼這只基金的表現可能就不會很好。但這也不失為在投資組合中獲得額外機會的一種方式,如果將能源投資作為今年的一個優先事項的話。

 

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