收益型投資者:7只五星級美國高息ETF

成长股
發佈于: 3 月 23, 2022

美國高息ETF(交易所交易基金)是收益型投資者增加投資組合多元化幷獲得可靠股息收入的重要途徑。不過需要注意的是,高息幷不一定就代表好的投資,還要兼顧派息的穩定性和持久性。美國市場上有數千隻ETF,投資者應當重點關注費用低且估值合理的基金。

下面這7只美國高息ETF的股息率均不低于2.5%,費用率不高于0.50%,幷且還獲得了Morningstar的五星評級。

美國高息ETF 1:Pimco 15+ Year U.S. TIPS Index ETF(LTPZ)

Pimco旗下的這款15+年期美國通脹保值債券(TIPS)指數ETF能够爲投資者提供通脹保護,即TIPS債券的本金跟隨通脹率一同上升,因此非常適合當前高通脹的投資環境。美國2月消費者價格指數(CPI)升至7.9%,創1982年以來的最高水平。此外,LTPZ的費用率僅有0.20%,目前收益率5.5%。

美國高息ETF 2:VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF(ANGL)

VanEck的這只基金投資高收益率公司債,也就是所謂的垃圾債。垃圾債券的發行人是信用評級低于投資級的公司,因此風險遠高于投資級債券,但收益率也要高得多。此外,ANGL持有247只不同的債券,多元化持倉大大降低了風險,重倉的債券包括Sprint Capital、卡夫亨氏Kraft Heinz(NASDAQ:KHC)以及西方石油Occidental Petroleum(NYSE:OXY)的債券。該基金費用率0.35%,目前收益率4.5%。

美國高息ETF 3:ALPS International Sector Dividend Dogs ETF(IDOG)

IDOG兼具多元化和國際化。該基金跟踪的指數是S-Network International Sector Dividend Dogs Index,總計持有50只高市值國際股票,而且是分別是10個不同市場板塊股息率最高的5只股票。該基金0.50%的費用率在今天的美國高息ETF名單當中是最高的,但依然低于很多其他的主動管理型基金,目前收益率3.5%。IDOG的重倉股包括英國的BAE Systems (BAESY)和Anglo American PLC (NGLOY)以及日本的Marubeni Corp. (MARUY)。

美國高息ETF 4:Schwab Fundamental International Large Company Index ETF(FNDF)

FNDF專門投資國際股票,選股以及確定持股權重的標準是包括銷售額、現金流以及資本收益在內的RAFI基本面指標。因此,該基金只投資高質量的國際股票,其中很多派息豐厚的股息。該基金規模$70億,費用率0.25%,目前收益率2.6%,幷且持有925只股票,多元化程度相當之高。FNDF持股的大約53%來自歐洲,近39%來自亞太地區,重倉股包括殼牌Shell(SHEL)、英國石油BP(NYSE:BP)以及三星電子Samsung Electronics(OTC:SSNLF)。

美國高息ETF 5:iShares Fallen Angels USD Bond ETF(FALN)

FALN也是一隻頗受歡迎的高收益率公司債基金,但有一個明顯的特點:投資的公司債發行時評級都是投資級但此後被調降,同時非常偏重到期時間相對較長,對利率上升敏感的評級較高的BB和B級債券。此外,該基金所持債券都以美元計價且發行人都來自于發達市場。該基金持有309只不同的證券,其中包括沃達豐集團Vodafone Group(NASDAQ:VOD)、Sprint Capital和Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY)的債券。FALN資産規模$35億,費用率僅有0.25%,目前收益率4.8%。

美國高息ETF 6:Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)

過去兩年,在旺盛的全球能源需求,高通脹以及烏克蘭地緣政治衝突的共同作用下,原油價格升至13年以來的最高水平,能源板塊也一改頽勢。2022年迄今,標普500指數下跌7.4%,但同期XLE上漲33%。XLE是State Street Global Advisors最受歡迎的標普500指數板塊ETF之一,投資全球最大的能源公司,其中包括重倉股埃克森美孚Exxon Mobil(NYSE:XOM)、雪佛龍Chevron(NYSE:CVX)和EOG Resources Inc(NYSE:EOG)。該ETF目前收益率3.0%。

美國高息ETF 7:VictoryShares U.S. Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF(CSB)

CSB專門投資小市值股票,選股標準包括市值排名美國上市公司前500但低于$30億,同時過去4個季度均報告正的盈利。在符合條件的股票當中,該基金遴選其中股息率最高的100只股票,同時按照波動率給予不同的權重(波動率越低權重越高)。CSB費用率0.35%,目前收益率2.7%,重倉股包括CSG Systems International Inc(NASDAQ:CSGS)、Otter Tail Corporation(NASDAQ:OTTR)和Chesapeake Utilities Corp(NYSE:CPK)。

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