盤點2022年3月最好的金融股

收入增长超过100%,盘点2021年7月的金融股
發佈于: 3 月1, 2022
編輯: Caroline Kong

金融行業由提供包括貸款、儲蓄、保險、支付服務以及為個人和公司提供資金管理的公司組成。金融板塊的股票包括涉及零售和商業銀行、會計、保險、資產管理、信用卡和經紀的各種公司,比如行業知名的富國銀行Wells Fargo Co. (WFC)、高盛集團Goldman Sachs Group Inc. (GS)和摩根士丹利Morgan Stanley (MS)。

過去一年,以Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)為代表的金融板塊的股票跑贏了大盤。截至2022年2月22日,XLF過去12個月的總投資回報為21.4%,相比之下羅素1000 ETF指數的回報為9.6%。

接下來,如果全球相繼進入加息週期,金融板塊的股票將會繼續上漲。下面這些過去12個月最有價值、增長最快和上漲勢頭最好的金融股票,投資者可以趁早關注。

最具價值的金融股

以下是12個月追蹤市盈率(P/E)最低的金融股票。因為利潤可以通過分紅和回購的形式返還給股東,低市盈率表明投資者為每一美元的利潤付出的成本較少。

最具價值的金融股
股價 ($) 市值($10億) 過去12個月市盈率
UWM Holdings Corp. (UWMC) 4.46 0.4 0.3
Rocket Companies Inc. (RKT) 11.53 1.6 3.7
Voya Financial Inc. (VOYA) 68.32 7.4 4.2

來源:YCharts

  • UWM Holdings Corp.: UWM Holdings是一家控股公司,通過其子公司從事住宅抵押貸款的發放、銷售和服務。
  • Rocket Companies Inc.: Rocket Companies是一家控股公司,通過其子公司提供一個金融技術平臺,提供房地產、抵押貸款和金融服務。該公司在1月初宣佈了幾項管理層人事變動。該公司董事會副主席兼首席執行官Jay Farner被任命為其金融技術平臺集中中心Rocket Central的首席執行官。
  • Voya Financial Inc.: Voya Financial是一家金融服務公司,提供財富和健康解決方案,以及投資管理。該公司的金融產品和服務包括財務規劃、退休和經紀賬戶、共同基金、保險等。Voya Financial在1月初宣佈,該公司的資產管理業務Voya Investment Management已經完成了對Tygh Capital Management的投資諮詢業務和某些其他資產的收購,後者專門從事小盤股增長投資。

增長最快的金融股

以下是根據一個增長模型選出的頂級金融股票,該模型根據公司最近一個季度的百分比收入同比增長和最近一個季度的年同比每股收益(EPS)增長,以50/50的權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。因此,只用一個增長指標對公司進行排名,使排名容易受到該季度的會計異常情況(如稅法的變化或重組成本)的影響,可能使一個或另一個數字不能代表企業的總體情況。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。

增長最快的金融股
股價 ($) 市值 ($10億) 每股收益增長 (%) 收入增長 (%)
Upstart Holdings Inc. (UPST) 120.51 10.1 200.0% 249.5
MetLife Inc. (MET) 68.96 56.9 908.8 2.7
KKR & Co. Inc. (KKR) 58.03 34.0 0.6 136.6

來源:YChartsUpstart Holdings Inc.

  • Upstart Holdings Inc.: Upstart Holdings是一家控股公司,其子公司提供基於雲的人工智能貸款平臺,使信貸更容易獲得。該平臺還幫助銀行合作夥伴降低貸款風險。該公司最近宣佈,董事會已經批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司被授權購買最多4億美元的普通股。
  • MetLife Inc.: MetLife是一家金融服務公司。該公司通過其子公司和附屬機構,向個人和機構客戶提供保險、年金、員工福利和資產管理。
  • KKR & Co. Inc.: KKR是一家全球投資公司,專注於提供另類資產管理以及資本市場和保險解決方案。該公司贊助投資於私募股權、信貸和實物資產的投資基金,還提供各種保險產品。KKR在1月份宣佈,已經收購了Merchants Mortgage Trust & Corp. LLC,這是一個專門為有經驗的個人住宅房地產投資者提供短期抵押貸款產品的房地產貸款平臺。交易的財務條款未被披露。

最具上漲勢頭的金融股

以下是在過去12個月中總回報率最高的金融股票。

最具上漲勢頭的金融股
股價 ($) 市值 ($10億) 過去12個月總回報 (%)
Blackstone Inc. (BX) 121.62 89.0 81.0
Signature Bank (SBNY) 340.91 20.7 58.3
Upstart Holdings Inc. (UPST) 120.51 10.1 56.5
Russell 1000 N/A N/A 9.6
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) N/A N/A 21.4

來源:YCharts

  • Blackstone Inc.: Blackstone是一家專注於另類資產類別的全球投資公司,包括私募股權投資、房地產、信貸和對沖基金,以及基礎設施、生命科學、保險和成長股權投資,代表養老基金、大型機構和個人進行資本投資。該公司最近宣佈,其子公司Blackstone Real Estate Income Trust Inc.已同意收購Preferred Apartment Communities的所有流通普通股。這項收購價值58億美元,包括44個高質量的多戶社區和54個雜貨店的零售資產,遍佈多個州,交易預計將在2022年第二季度完成。
  • Signature Bank: Signature Bank是一家提供全面服務的商業銀行。該公司提供投資、經紀、資產管理和保險產品,以及各種商業借貸服務和其他特殊融資借貸解決方案。
  • Upstart Holdings Inc.: 見上文中的公司介紹。

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