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8月對市場來說是一個艱難的月份。即使是藍籌股也不能從全面疲軟中倖免。道瓊斯工業平均指數上個月下跌了4%。當然,道瓊斯30種股票中約有一半的股票跌幅甚至更大。
資深投資者正在尋找這些拋售中最極端的潛在便宜貨。在投資道指8月份表現最差的股票之前,投資者可能想後退一步,重新考慮一下。
上個月道指股票中損失最大的是Walgreens Boots Alliance(WBA)、英特爾(INTC)、Salesforce(CRM)和3M(MMM)。沃爾格林8月份下跌約11%,而英特爾和Salesforce分別下跌了12%和13%。3M跌幅最大,跌幅高達15%。
對於這四隻股票中的每一隻,除了市場範圍內的萎靡不振,還有更多的故事。
以Walgreens Boots Alliance為例。一名聯邦法官最近裁定,這家連鎖藥店促成了舊金山的阿片類藥物濫用疫情,使與此有關的財務責任不斷增加。
Salesforce在第二財季報告中提醒股東,今年剩餘時間不會像最初預期的那樣穩健。也就是說,該公司預計全年收入約為310億美元,比5月份預測的接近317億美元的收入略有下降。每股收益指引也有類似程度的回調。
3M公司8月份的疲軟在很大程度上可以歸結為一項失敗的法律策略,該策略旨在回避與有缺陷的耳塞有關的訴訟。儘管製造耳塞的3M子公司申請破產,但法官允許對母公司的訴訟繼續進行。
英特爾已經因供應鏈斷裂和隨後的半導體短缺而陷入困境,並且競爭對手Advanced Micro Devices(AMD)剛剛推出的新台式機處理器可能會給英特爾帶來更多麻煩。AMD新的Ryzen 7000 CPU系列是世界上第一個5納米芯片,比英特爾同等價位的處理器快得多。
乍一看,這些頭條新聞看起來、聽起來和感覺就像顛覆一隻股票的通常做法。然而,市場的下意識反應不一定能持久。
不過,退一步講,投資者需要對這些頭條新聞和新聞背後信息進行更嚴格的審查。它們中的大多數都指向已經存在了一段時間的問題,並且這些問題將在一段時間內繼續存在。
例如,英特爾的CPU製造挑戰早在2020年就開始實現了……這些問題至今仍未完全解決。另外,AMD等公司可能會繼續蠶食英特爾的現有市場份額。
與此同時,Salesforce和長期受困的3M公司都在與貨幣相關的阻力和純粹的經濟疲軟作鬥爭。Walgreens Boots Alliance也是如此,該公司不僅日益面臨阿片類藥物訴訟的風險,而且還在努力尋找關鍵員工,包括藥劑師。
這些挑戰是已經存在多年的系統性挑戰的線索,並可能持續多年。所以現在還不是買入道指8月份最大輸家的時候。
這並不是說你永遠不應該在便宜的時候買入好股票;只是說一個月的疲軟還不足以成為購入這些股票的理由。被打壓的股票必須仍然值得擁有,但前提是它們有足夠的上升空間,能證明讓投資者承受更多潛在下跌風險是合理的。