考慮投資房地產,不如買入這三只房地產投資信托基金

这三只房地产投资信托基金有望让你的投资增值
發佈于: 2 月 24, 2023
編輯: Caroline Kong

房地產股票在2023年是一項好的投資嗎?如果以該板塊今年以來的表現(10.52%的漲幅)為依據,答案應該是肯定的。由於央行持續加息,房地產投資信托基金(REITs)在去年受到了打擊。不過,如果你對投資房地產市場感興趣,應該仔細評估行業前景。

舉個例子,由於房貸利率上升導致購房成本增加,越來越多的加拿大人可能會考慮租房,所以Morguard North American Residential (TSX:MRG.UN)可能會受益。Slate Grocery (TSX:SGR.UN)主要涉足雜貨連鎖店領域,盈利有望保持穩定。而Dream Industrial (TSX:DIR.UN)也會保持增長,因為對多用途工業房產的需求不斷增加。

更高的需求和區域多樣性

Morguard NA在加拿大(16個)和美國(26個)擁有多元化的住宅公寓社區組合。這個價值10.4億加元的房地產投資信托基金在本國(99%)和海外(95%)享有高入住率。按照每股18.55加元的價格,今年的表現已經跑贏了大盤(上漲14.88%,大盤同期漲了4.17%),還支付3.78%的體面股息。

該公司首席執行官K. Rai Sahi表示,多戶住宅物業是優秀的資產類別,保持具有區域多樣性的投資組合有利於或使Morguard獲得優勢。管理層的內部戰略重點是使投資組合的現金流最大化。對外,該公司將在城市中心和主要郊區地區收購更多的物業。

韌性和防禦性

Slate Grocery吸引投資者的原因在於其房地產投資組合的韌性和防禦性,以及持續收入增長的明確路徑。該公司2022年租金收入和淨收入同比增長15%和58.8%,分別達到1.7748億美元和1.3887億美元。

該公司首席執行官Blair Welch表示,四季度和全年業績表明,盡管更廣泛的市場存在波動和不確定性,但Slate Grocery在整個2022年保持了穩定的增長,預計2023年雜貨店市場的租賃需求將保持強勁。管理層已經評估了大量的新租賃機會,對必需品和服務的需求很高,許多信用良好的全國性租戶正在尋找高質量的門店。

該公司股價短期內不太可能大幅上漲,但是股息支付應該是穩定的(41.24%的支付率)。按照每股14.77加元的價格,這支8.8263億加元的房地產投資信托基金正支付5.91%的股息,非常有吸引力。

強勁的租賃勢頭

Dream Industrial擁有穩定和多樣化的資產組合,從分銷和城市物流到輕工業物業,當前市值為40億加元,通過在加拿大、美國和歐洲的高質量投資組合(257處物業)提供了強勁的總回報,因為現金流是安全的。此外,工業房地產租賃市場這個子行業的供應量仍處於曆史最低水平。

2022年,與2021年相比,該公司淨收入增長16%,達到7.0588億加元。管理層將去年強勁的租賃勢頭歸功於有吸引力的租金利差和穩固的合同租金增長。通過與GIC的合資企業,Dream最近收購了Summit Industrial。這只房地產投資信托基金今年表現出色,年初迄今上漲了27.06%,當前股價為14.79加元,股息收益率為4.68%。

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