據一位知情人士透露，輝瑞公司將出售310億美元的債券，這是美國有史以來規模第四大債券發行。
輝瑞獲得了超過850億美元的投資級交易訂單，這筆交易由8部分組成，將為收購Seagen(SGEN)提供資金。在美國起訴阻止安進一筆數十億美元的債務收購後，輝瑞及其銀行家週二被迫修改了交易條款。
輝瑞的債券發行是自2021年以來的首次，是今年規模最大的並購債務融資。知情人士稱，該交易中最長的40年期債券較美國國債收益率高出1.6個百分點，低於此前討論的1.8個百分點。
Breckinridge Capital Advisors研究聯席主管Nicholas Elfner表示，一項大型投資級交易在衡量需求方面的實力方面對市場來說是一個很好的考驗。防禦性行業的優質發行人通常執行力可靠，尤其是在更加動盪的市場環境中。
該交易價值310億美元，超過了AT & T Inc.和Discovery Inc.在2022年為幫助支付媒體業務合併而出售的金額，以及超過了艾伯維(ABBV)在2019年收購Allergan Plc的債券發行金額。
美國聯邦貿易委員會週二起訴，阻止安進以278億美元收購Horizon Therapeutics Plc的交易，理由是該合作將扼殺嚴重疾病治療藥物開發方面的競爭。
安進借了240億美元為這筆交易提供資金，如果交易受阻，可能需要贖回這些票據。輝瑞對Seagen的收購金額超越了安進，成為今年上市的最大一筆收購。以Akash Tewari為首的Jefferies LLC分析師在一份研究報告中表示，這可能會削弱美國聯邦貿易委員會的立場，並指出這可能會使輝瑞與seagen的交易在美國聯邦貿易委員會面前變得更加困難。但Gimme Credit研究主管Carol Levenson表示，一些市場參與者認為，考慮到該公司在收購後處理債務的歷史，無論如何這筆交易都會受到歡迎。
輝瑞週一開始向投資者推銷這些債券。美國銀行、花旗集團、高盛集團和摩根大通負責管理此次債券發行的出售。
輝瑞在3月同意以每股229美元的現金收購Seagen，使交易價值達到約430億美元。此次收購預計將於今年晚些時候或2024年初完成。
