守住美股新高的勝利果實,首選這3只派息ETF

价值股
發佈于: 5 月 20, 2024

道瓊斯工業平均指數再創歷史新高,標普500指數繼續節節攀升之際,投資者想要守住美股上漲帶來的收益的同時,又不想直接退出股市,投資派息的交易所交易基金(ETF)是一個非常簡單而安全的途經。但是,這並不意味著美股派息ETF的收益潛力不行。

1960年以來,股息是美國股市總收益的一大貢獻因素,而且這一趨勢預計將延續下去。1871年以來,標普500指數的平均年化回報率為8.89%,而僅以價格為基準的回報率為4.37%。換句話說,股票的長期回報略多於一半來自於股息。

美股派息ETF很多,但論表現和可靠性,JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI)、Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)和Vanguard International High Dividend Yield ETF(VYMI)脫穎而出。

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI能夠提供穩定的收入流:

  • 派息頻率:按月派息
  • 股息率:7.63%
  • 跟蹤指數:標普500指數
  • 費用率:0.35%
  • 3年平均年收益率:7.2%

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHD兼具價值和股息屬性:

  • 派息頻率:按季派息
  • 股息率:3.47%
  • 跟蹤指數:道瓊斯美國股息100指數(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index),指數公司的股息率高於平均水平
  • 費用率:0.06%
  • 表現:過去5年的年均收益率高達11.1%

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

VYMI的一大賣點是國際化投資,多元化特徵明顯:

  • 派息頻率:按季派息
  • 股息率:接近5%
  • 跟蹤指數:富時全世界(扣除美國)高股息率指數(FTSE All-World ex-US High Dividend Yield Index),國際高股息率股票。
  • 費用率:0.22%
  • 表現:過去5年的年均收益率達6.2%

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