大家好，歡迎來到NAI熱投——你的熱點投資指向標。上周末，一場席卷全球的由技術故障引發的黑天鵝事件將網絡安全公司——Crowdstrike推到了輿論焦點。
7月18日晚，全球多地使用微軟系統的電腦設備宕機，出現「藍屏」，多個行業受到嚴重影響，航空、金融、醫療、零售業等首當其沖，上萬架航班延誤或被迫取消，醫療設備死機、金融系統癱瘓，一時恐慌情緒四起。
調查結果很快就出來了，問題顯現在微軟的Windows操作系統，但事故源起是CrowdStrike的安全軟件更新，帶崩了微軟系統。
CrowdStrike主營網絡安全系統，保護企業免受勒索軟件攻擊，主要服務對象為企業用戶，個人電腦上用的不多，因此大眾知名度不高。
根據CrowdStrike公司官網發布的說明，7月18日，CrowdStrike向Windows系統發布了傳感器配置更新，觸發了邏輯錯誤，導致受影響的系統崩潰出現藍屏。之後微軟和CrowdStrike都表示在竭力加速故障修復。
7月19日，微軟表示，全球共有850萬臺設備受到此次事件的影響。雖然這一數字只占所有Windows設備的比例不到1%，但因為涉及到多個提供關鍵性服務的大型公司，其輻射的用戶面可以想象。
美國媒體21日報道稱，據美國研究機構安德森經濟集團估計，此次微軟技術故障事件造成的經濟損失很可能超過10億美元。達美航空到現在依然沒有完全解決藍屏死機和航班取消的問題。
事故剛剛發生之時，大家的恐慌情緒主要擔心網絡攻擊，事後的調查結果算是讓人暫時松了一口氣，至少此次的事故沒有造成信息安全問題。但同時也敲響了一記警鐘，我們生活的這個高度系統化、全球化、網絡化的「雲社會」居然如此不堪一擊，一個小小的bug就能讓一切中斷。
事件發生後，CrowdStrike的首席執行官喬治·庫爾茨發布了一篇帖子說明情況，他明確表示，這起事件不是網絡攻擊，公司已經發現了問題，並部署了「修復」。但他並沒有表示道歉，不過接下來他要參加美國眾議院安排的聽證會，詳細說明這個事件的發生以及公司正在采取的緩解措施。
數據顯示，CrowdStrike占據全球終端保護軟件市場約18%的份額，算是行業龍頭，僅次於競爭對手微軟25.8%的市場份額。而且，60%的財富500強公司是CrowdStrike的客戶。
此次事故發生後，馬斯克最早跳出來表示憤怒，並稱他旗下的所有企業都刪除了CrowdStrike，眾所周知，這包括特斯拉、SpaceX和社交平臺X等幾家大企業。馬斯克還警告說，此次IT中斷將「導致汽車供應鏈陷入癱瘓」。
發生這麽大事故，股票市場自然做出即時回饋，微軟事故後首個交易日大跌開盤，但隨後拉紅，之後就回歸正常。罪魁禍首CrowdStrike連續兩個交易日大跌，首日下跌11%，第二天繼續下跌超13%，股價觸及半年低點。
最有趣的是，特斯拉的死忠粉木頭姐居然在首個大跌日就大幅買入了CrowdStrike的股票。當然這幾年市場已經把木頭姐的操作當作娛樂新聞來看，甚至反向指標。具備參考性的是，華爾街雖然下調了CrowdStrike的目標股價，但各大投行仍然普遍看好其長期投資價值。
更值得關註的是，通常一家龍頭公司出現短期不利，會引發市場對相關產業板塊的拋售，而此次CrowdStrike黑天鵝事件不僅沒有帶崩網絡安全板塊，反而成為行業競爭對手的利好。
SentinelOne連續大漲，事故後首個交易日上漲接近8%後，第二個交易日再大漲6.7%，盤中最高漲幅甚至達到14%。
而且，這些網絡安全公司要麽仍然虧損，要麽市盈率處於超高的狀態。CrowdStrike公司2023年股價漲幅高達142%，2024年上半年仍延續漲勢，最高又漲58%，直到近兩周才開始連連下跌，但市盈率仍然在超高位。這意味著華爾街絕對看好網絡安全產業未來的賺錢能力。
道理非常簡單，從早前社交網站被黑到最近加拿大零售連鎖London Drugs遭受黑客勒索，重大網絡攻擊事件愈發頻繁，且破壞力也越來越高。各國政府以及大型公司都會不遺余力、甚至不計成本地在網絡安全上投入，這些投入就是產業內企業的收入。
魔高一尺，道高一丈，AI技術的快速發展和應用，網絡攻擊和安全軟件之間的競爭只會更為激烈，此次微軟藍屏黑天鵝事件，可能會對產業內的企業排序有所影響，但對整個產業來說，只會是重大利好。
最新消息，CrowdStrike的競爭對手——初創公司Wiz決定拒絕谷歌母公司Alphabet的收購提議，轉而尋求IPO。
Wiz成立於2020年1月，為企業提供雲服務安全保護，成立4年估值就達到120億美元。而此次谷歌提出的收購要約高達230億美元，幾乎是5月份融資估值的兩倍，而面對如此高價要約，Wiz最終依然拒絕，從側面證明了安全保護領域的市場價值。
無論是好是壞，人類的衣食住行等活動已經由雲上系統掌控，這是不可逆轉的趨勢。在數字世界，漏洞總歸存在，這就是華爾街看好網絡安全股投資價值的原因所在，對此你怎麽看？CrowdStrike現在可以往裏沖了嗎？還是買入它的競爭對手？
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