白銀時代:精選4只美股白銀股票

Silver Poised for Major Breakthrough
發佈于: 8 月 12, 2024

貴金屬投資中,白銀和黃金通常都是跟漲的關係。過去兩年,黃金價格持續飆升並不斷刷新歷史新高,因此我們可以大膽預測,接下來白銀價格也將會創新高。此外,從歷史上來看,白銀的上漲雖然滯後于黃金,但一旦行情啟動,漲幅要比黃金更高。今年的走勢也再次印證了這一規律。

從投資邏輯上分析,通脹抬頭時,有些投資者為了尋求穩定以及維持購買力會轉向大宗商品,原因是包括貴金屬在內的大宗商品的價格會隨著通脹一同上升,從而起到通脹保護的作用。

白銀需求當中,飾品是重要的一塊,這跟黃金類似。但不同的是,白銀的工業用途遠多於黃金,比如說這一貴金屬廣泛應用於太陽能板、電動車以及電子產品當中。

世界白銀協會的數據顯示,2022年和2023年的白銀需求均創紀錄,而且連續第三年供不應求。展望2024年,白銀供給預計將出現小幅上升,而需求預計增長11%。因此,今年的白銀市場缺口仍將創20年以來的第二高。

技術進步,尤其是綠色技術的發展正在催生新的白銀需求。比如說,太陽能板的生產需要消耗大量的白銀,而這個行業未來5年預計將增長30%。在可持續和綠色能源轉型的大背景下,白銀的需求也將隨之上升,進而推升白銀價格。此外,電動車市場正在加速發展,而電動車的電池和電子器件也需要大量的白銀,這將成為白銀價格上漲的另一個催化劑。

基於工業需求的持續增長,摩根大通預測白銀價格將從目前的每盎司25美元漲到2025年的40美元。

相比黃金投資,白銀市場的規模要小得多,因此波動性更大,流動性較小,這是白銀投資不利的一面。當然了,長線投資者可以忽視這一缺陷,只要你做好了短期價格波動的心理準備,白銀的工業應用前景未來大概率會給投資者提供豐厚的回報。

具體到選股,下面這4只美股白銀股票值得關注:

  1. First Majestic Silver Corp(NYSE:AG):這家加拿大的白銀開採公司市值接近15億美元,是市值最大的白銀股票。該公司擁有位於墨西哥的3座礦山,2023年的礦山經營收益同比實現增長。此外,該股流動性也很好,日均成交量800萬股。
  2. Endeavour Silver Corp(NYSE:EXK):這家加拿大白銀礦商的股價不到3美元,名單中墊底,但估值並不是最低的。該公司經營位於墨西哥、智利和美國的8座礦山和貴金屬項目,2023年的白銀等量產量達870萬盎司,白銀黃金比率為80比1。
  3. 泛美白銀Pan American Silver(NASDAQ:PAAS):該公司擁有位於加拿大、墨西哥、巴西、秘魯、阿根廷和玻利維亞的白銀和黃金礦,目前股息率2.2%,而且過去14年持續派息。該股市值71億美元,日均成交量430萬股。
  4. Wheaton Precious Metals Corp(NYSE:WPM):這家加拿大貴金屬權益公司目前跟18座在經營礦以及26個開發階段項目簽署了採購協議,因此風險較低。該股股價2023年上漲25%,2024年迄今上漲超過13%。

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