大多數市場觀察人士都同意，推動過去一年市場反彈的主要力量之一是人工智能(AI)領域的進步。另一方面，隨著通脹持續減弱，投資者一直密切關注經濟走勢。最近的經濟指標表明，美聯儲開始降息的條件已經成熟，最早可能在本月晚些時候發生。
投資者也對人工智能的採用率非常感興趣，尋找這一趨勢仍有持續性的指標，最近的結果表明，這些長期順風將繼續即將爆發。
在此背景下，截至美國東部時間週四下午2:57，根據標普全球市場情報提供的數據，半導體專家博通(AVGO)本周飆升20.7%，AI芯片專家英偉達(NVDA)飆升17.1%，數據庫和AI雲提供商甲骨文(ORCL)上漲13.9%。
上周晚些時候，博通公佈了2024財年第三財季（截至8月4日）的業績，雖然業績好於預期，但該股最初因該消息而被拋售。然而，隨著投資者有時間消化這些結果，冷靜的頭腦占了上風，幫助引發了股價反彈。
博通的營收為131億美元，同比增長47%，調整後的每股收益為1.24美元，增長18%。這一業績得益於對該公司以太網和用於以人工智能為中心的數據中心的定制加速器的強勁需求。然而，與此同時，博通的智能手機芯片業務——曾經是其主要收入來源——仍在苦苦掙扎。
博通傳統業務的這一弱點導致即將到來的第四財季業績指引疲軟，這助長了最初的拋售。然而，本周早些時候，隨著蘋果發佈iPhone 16系列，博通收到了好消息。KeyBanc的分析師將博通列為主要受益者之一，這些設備升級到Wi-fi 7需要博通硬件。
此外，在與通脹進行了長期鬥爭之後，美聯儲官員將于9月18日結束為期兩天的政策會議，屆時，美聯儲預計將宣佈一系列降息中的首次降息。大多數市場觀察人士現在認為，降息0.25%迫在眉睫。
值得注意的是，英偉達首席執行官黃仁勳本周向投資者保證了人工智能的採用情況。在一次技術會議的採訪中，他指出，該公司的人工智能處理器需求“令人難以置信”。
降息與這三隻人工智能股票有什麼關係？首次降息將是美聯儲承認經濟終於出現轉機。這可能是一系列降息措施中的第一次，這可能會刺激人工智能的進一步採用。反過來，這將使這三家專注於人工智能的公司受益。
人工智能的採用還有很長的路要走。據全球管理諮詢公司麥肯錫公司稱，該市場預計每年價值在2.6萬億至4.4萬億美元之間。即使他們只抓住了其中的一小部分機會，英偉達、博通和甲骨文也將獲得豐厚的利潤——他們的股東也是如此。
