加拿大女性服裝零售商Groupe Dynamite啟動了首次公開募股(IPO),採用雙重股權結構,目標估值23億加元(約合17億美元)。如果IPO順利進行,該公司所有者兼首席執行官Andrew Lutfy將成為億萬富翁。
公開文件顯示,Lutfy計劃以每股19至23加元的價格出售次級投票權股票,按照中點計算的籌資規模約為3億加元。假設承銷商未行使額外售股的期權,Lutfy將保留公司約87%的股份和98.5%的投票權。如果以每股21加元的價格進行IPO,公司市值將達到23億加元,Lutfy的持股價值20億加元。
公司將在多倫多證券交易所(TSX)上市,股票代碼為GRGD。此次發行由高盛加拿大、BMO Nesbitt Burns、RBC Dominion Securities和TD Securities牽頭,其他參與承銷的機構包括Scotia Capital和Desjardins Securities。
Groupe Dynamite旗下連鎖品牌包括Garage和Dynamite,在美國和加拿大擁有約300家門店,員工約6000名,銷售以大膽、年輕形象為主打的時尚服裝。根據IPO文件,在截至8月3日的12個月內,公司收入為8.88億加元,淨利潤1.28億加元,總債務4.69億加元。
新冠疫情期間,Lutfy在公司債權人保護程序期間重組其房地產租賃協議,迅速提升了Groupe Dynamite的收入。
60歲的Lutfy是加拿大蒙特利爾商人,18歲時曾在Garage兼職倉庫員,目前還擔任房地產開發商Carbonleo的首席執行官。Carbonleo最近在蒙特利爾建造了大型奢侈品購物中心Royalmount,該項目疫情期間停工數月,成本約15億加元。
Lutfy也是知名服裝製造商Gildan Activewear的創始人Joseph Chamandy的孫子。