礦業市場點評(12月20日) – 中美的關鍵礦產之爭,加拿大得利

Global Metals and Mining Industry Faces New Challenges Amid Accelerating Energy Transition, McKinsey Report Reveals
發佈于: 12 月 19, 2024

儘管即將上任的特朗普政府威脅將對來自加拿大的進口商品徵收關稅,但中國和美國在關鍵礦產領域的禁售和脫鉤給加拿大的生產商創造出了千載難逢的發展機遇。

本月初,中國政府再次收緊鎵等四種半導體材料出口美國,原則上不予許可鎵、鍺、銻和超硬材料對美國出口,同時對石墨出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。在此之前,美國公佈了對中國半導體出口管制措施新規。

鎵、鍺和銻均是半導體製造的重要材料,其中銻還常用於生產製造炸藥、子彈等軍工領域,被稱為“戰爭金屬”。近年來,隨著新能源汽車的發展,石墨作為電動汽車鋰離子電池負極材料的重要原材料受到關注。

然而,美國這些關鍵礦物的供應嚴重依賴於中國。據美國地質調查局數據,在2022年,美國從全球進口了價值4800萬美元的鍺和鎵,其中四分之一的鍺和超過一半的鎵來自中國。此外,美國還從中國進口了42%的石墨。

為了應對這一挑戰,作為美國友好鄰國的加拿大自然成為了替代供應國。

2023年12月,礦產勘探公司Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX.V: PGE, OTCQB: PGEZF) 的總裁兼首席執行官 Michael Rowley 在《金屬之巔》(METALS 100)訪談中討論關鍵礦產供應的未來。Michael還透露,該公司已獲得嘉能可戰略投資,該投資將支持Stillwater West項目的持續擴張。該項目五個 Platreef 式鎳和銅硫化物礦床包含各種關鍵礦物,包括總計 16 億磅的鎳、銅和鈷 ,以及 380 萬盎司的鈀金、鉑金、銠金和黃金。

參與這些關鍵礦物生產的加拿大公司包括Teck Resources(TSX: TECK.B)、Neo Performance Materials和Northern Graphite。此外,還有一些其他公司,例如Nouveau Monde Graphite,擁有相關的開發項目,未來有望滿足北美的市場需求。

總部位於多倫多的Neo Performance Materials是北美唯一的鎵生產商,該公司通過回收提取這種金屬。Teck Resources是全球最大的鍺生產商之一,並且正在研究增加鍺產能的可行性。加拿大的銻開發公司Military Metals迅速在北美和歐洲收購銻礦資產,建立獨立于中國的資源供應鏈。此外,加拿大還可以為石墨供應提供解決方案,Northern Graphite擁有北美唯一還在運營的石墨礦。

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