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美股人工智能投資指南：順著AI價值鏈遴選最優質的股票

美股人工智能投资指南：顺着AI价值链遴选最优质的股票
發佈于: 12 月 9, 2024
編輯: Sunlight Xiang

人工智能(AI)的革命已經超越了聊天機器人和自動化的範疇，從根本上重新定義了信息處理、決策制定以及基礎設施發展。據國際數據公司 (IDC) 預測，2024年全球AI支出有望達到5000億美元。在這一史無前例的投資機遇中，投資者可以順著AI價值鏈的各個環節遴選最優質的標的。

儘管AI主題 ETF（交易型開放式指數基金） 的表現穩健，2024年的平均回報率達27.2%，但仍落後於個別公司股價的飆升。例如，英偉達 Nvidia（NVDA）、Palantir 和 SoundHound AI 等公司都取得了顯著增長。從這一趨勢看，ETF為投資者提供了安全的行業整體敞口，但更大的機遇往往存在於那些站在技術前沿的企業。

從芯片製造到企業軟件部署，美股AI投機機會覆蓋多個行業。從AI價值鏈出發，有三大投資主題：計算基礎設施的競賽，企業級AI的商業化，以及廣泛的自動化採用。

人工智能基礎設施：計算與能源

  1. AI對能源的需求增長顯著
    AI計算的指數級增長帶來了巨大的能源挑戰。目前，美國數據中心消耗的電力占全國總量的2%，預計到2026年將增長到4%。因此，核能再次受到關注，以滿足AI所需的可靠且環保的能源。

具有代表性的公司包括：Oklo、NuScale Power，提供先進的小型模塊化核反應堆（SMR）技術以支持未來數據中心的分布式能源需求。同時，傳統核能領導者Constellation Energy 利用現有的大容量核電機組保持領先地位。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. Constellation Energy：117.0%
  2. Oklo：107.5%
  3. NuScale Power：44.4%
  4. 行業平均：89.6%
  1. 計算領域核心玩家
    得益於對AI核心硬件需求的快速增長，英偉達 (Nvidia) 公司成為計算基礎設施領域的領導者。該公司的旗艦H100 GPU已成為訓練大型語言模型的行業標準，售價高達4萬美元，數據中心收入僅Q3即達到308億美元。其他重要的玩家還包括超威半導體、英特爾、台積電、博通、美滿電子、Lam Research和Nebius Group。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. 英偉達 (Nvidia)：187.6%
  2. 超威半導體 (AMD)：-5.98%
  3. 英特爾 (Intel)：-58.3%
  4. 台積電 (TSMC)：95.2%
  5. 博通 (Broadcom)：60.8%
  6. 美滿電子：88.2%
  7. Lam Research：-2.22%
  8. Nebius Group：94.1%
  9. 行業平均：57.4%

軟件部署和雲基礎設施

AI徹底改變了軟件構建和部署方式，代表性公司包括AI開發工具提供商GitLab和JFrog；AI應用解決方案提供商SoundHound AI；雲計算巨頭微軟、亞馬遜以及Alphabet；數據基礎設施公司Snowflake和MongoDB。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. 微軟 (Microsoft)：17.9%
  2. 亞馬遜 (Amazon)：49.4%
  3. 穀歌 (Google)：25.0%
  4. GitLab：6.72%
  5. JFrog：-9.77%
  6. SoundHound AI：608.0%
  7. Snowflake：-7.72%
  8. MongoDB：-16.0%
  9. 行業平均：84.2%

企業級解決方案

整個AI價值鏈當中，企業級AI市場的商業化路徑非常清晰，代表性公司包括AIP平臺Palantir Technologies，以及提供特定行業解決方案和可衡量業務成果的公司C3.ai和UiPath。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. Palantir：344.6%
  2. C3.ai：41.4%
  3. UiPath：-40.3%
  4. 行業平均：115.2%

量子計算

量子計算股票雖然不確定性很高，但如果這一技術實現預期中的突破，股價上漲潛力將可以媲美早期的半導體投資，代表性公司包括D-Wave Systems、IonQ和Rigetti。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. D-Wave Systems：-28.7%
  2. IonQ：201.4%
  3. Rigetti：-45.2%
  4. 行業平均：42.5%

醫療行業轉型

AI驅動的醫療變革被認為是一個規模達數萬億美元的市場機遇，代表性公司包括AI賦能藥物發現的Recursion Pharmaceuticals，AI醫學成像公司Butterfly Network。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. Recursion Pharmaceuticals：-18.7%
  2. Butterfly Network：201.9%
  3. 行業平均：91.6%

自動化系統和機器人

AI通過多種方式革新機器人行業，其中特斯拉在消費者自動駕駛數據收集領域處於領先地位，Aurora Innovation借助它的Aurora Driver平臺聚焦於自動駕駛卡車，Symbotic是一家倉儲自動化技術公司，而Serve Robotics主攻配送服務的最後一公里，Kraken Robotics將AI應用于水下機器人。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. 特斯拉 (Tesla)：117.9%
  2. Aurora Innovation：244.3%
  3. Symbotic：-34.3%
  4. Serve Robotics：-52.8%
  5. Kraken Robotics：124.3%
  6. 行業平均：79.88%

國防與安全

AI軍備競賽已經成為大國國防和安全支出的新範式，相關公司包括國防承包商洛克希德·馬丁，無人機公司Kratos Defense & Security Solutions和衛星公司BlackSky。

以下是這些股票今年迄今的股價表現：

  1. 洛克希德·馬丁 (Lockheed Martin)：8.9%
  2. Kratos Defense：32.4%
  3. BlackSky：156.7%
  4. 行業平均：66.0%

美股AI主題ETF

對於尋求分散風險的投資者，AI主題ETF是高效的選擇。以下為2024年表現最佳的美股AI ETF（管理資產逾2億美元）名單：

基金名稱 今年迄今回報率 (%) 費用比率 (%)
Global X AI & Tech ETF (AIQ) 29.1 0.68
Global X Robotics & AI ETF (BOTZ) 19.9 0.68
Roundhill Generative AI ETF (CHAT) 36.2 0.75
iShares Semiconductor ETF (SOXX) 14.5 0.35
VanEck Semiconductor ETF (SMH) 42.2 0.35
Invesco PHLX Semi ETF (SOXQ) 21.4 0.19
Invesco QQQ Trust (QQQ) 28.5 0.20
Vanguard Information Technology ETF (VGT) 33.2 0.10
ARK Autonomous Tech ETF (ARKQ) 35.9 0.75
WisdomTree AI Fund (WTAI) 10.9 0.45
平均 27.2 0.45

結束語

人工智能的爆發不僅重新定義了企業和行業的發展方式，還為投資者提供了前所未有的機會。從企業AI解決方案到基礎設施發展以及新能源突破，每一個環節都在這一變化的浪潮中扮演著重要的角色。通過充分理解這些領域，投資者能更好地抓住AI革命帶來的機會。

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