儘管TSX指數繼續徘徊在歷史高位附近，但一些被嚴重低估的加拿大“明珠”股票卻未被市場充分發掘。其中，Magellan Aerospace（TSX:MAL） 和 Total Energy Services（TSX:TOT）這兩隻TSX股票目前估值都極具吸引力，並處於業績反彈的臨界點。
無論是Magellan Aerospace還是Total Energy Services，這兩家公司都擁有穩健的業務模式和強勁的增長前景，但目前市值被顯著低估。對於價值投資者而言，最大的回報往往來自於尋找那些短期被錯誤定價的公司。如果您對航空或能源領域感興趣，那麼這兩隻TSX股票值得密切關注。
未來12個月，這兩隻超級便宜的TSX股票可能具有顯著的上漲潛力。
Magellan Aerospace目前市值約為 6億加元。作為一家航空航天企業，Magellan默默地為全球航空業生產關鍵組件，產品覆蓋了從發動機部件到機翼組件的廣泛領域，並服務於北美、歐洲和亞洲市場。公司的產品組合包括航空發動機產品、火箭系統和前沿的 3D砂型打印技術。除了製造業務，Magellan還提供維修、保養及機隊管理等增值服務。從航空製造到服務，Magellan堪稱航空供應鏈上的“一站式解決方案提供商”。
過去12個月，Magellan的營收達到 9.252億加元，同比增長了9%。分析師預測，該公司2025年營收將超過 10億加元，同時預計2026年的每股收益將從2023年的 0.17加元增長至 1.5加元。按照 7倍的未來市盈率，MAL股票的估值顯然非常便宜，尤其是考慮到該公司強勁的增長前景。
Magellan每年向股東支付每股 0.10加元的股息，分紅收益率接近 1%。到2026年，該公司預計將實現7500萬加元的自由現金流，而這一指標在2023年為負的3590萬加元。由於年股息支出僅為600萬加元，公司有很大的潛力在未來兩年內進一步提高分紅。
分析師對Magellan保持樂觀態度，預計MAL股票將在2025年上漲超過 45%。
總部位於卡爾加裡的 Total Energy Services 市值約為 4.4億加元，是一家能源服務公司，業務涵蓋四大主要板塊。公司在加拿大、美國和澳大利亞擁有和運營鑽井設備、油田運輸車輛和油井服務設備。作為能源公司的“一站式服務供應商”，Total Energy還提供設備租賃、壓縮服務以及油服解決方案。橫跨三個大洲的業務使公司能夠捕捉多個能源市場的增長機會。
過去五年，Total Energy的股價幾乎翻了一倍，而公司收入也從2020年的 3.66億加元增長至2024年的 8.737億加元。公司每年支付股東美每股0.36加元的股息，對應分紅收益率為 3.05%。
分析師預計，公司調整後每股收益將從2023年的 1.01加元增長至2025年的 2加元。Total Energy 的未來市盈率為6倍，當前股價相比2025年1月的分析師共識目標價折價超過50%。此外，公司每年的股息支出低於1500萬加元，而自由現金流預計將從2024年的 1800萬加元增長至2026年的 1.25億加元。
