加拿大5月份通脹飆升7.7%,白銀勘探股票能幫助投資者避險嗎?

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發佈于: 6 月23, 2022
編輯: Philip Tai

飆升的燃料和食品價格已經將加拿大5月份的通貨膨脹率推高到近40年來最高水準。對於每個加拿大人來說,生活成本的上升在家庭預算中已經體現得淋漓盡致,而市場已經開始在為加拿大央行下個月的加息做準備。

加拿大統計局週三表示,5月份的消費者價格指數(CPI)與2021年同期相比上漲了7.7%,是1983年1月以來增長最快的,當時的數據是8.2%。5月份的數據也比4月份的6.8%增長了幾乎一個百分點。

與此同時,房地產作為加拿大人一貫心儀的資產類別,將受到更高的通貨膨脹的影響,特別是考慮到政府應對通貨膨脹的方式。那麼,對於想要尋求避險的加拿大投資者來說,白銀是否值得一看?

更高的利率影響房地產投資

正如投資者所知,住宅房地產是對利率最敏感的市場。我們現在明白了,房價在大流行期間爆炸性增長的原因之一就是加拿大銀行將其基準利率降至幾乎為零的水準。而央行現在經過幾次加息,已將利率推至1.5%,並承諾還將進一步加息。本周的通貨膨脹數字出爐後,7月份加息基本上已經是板上釘釘了。與此同時,現在加拿大大多數地區的房屋價格和銷售正在回落。

通貨膨脹數據中也有一些房地產出現修正的早期跡象。就拿加拿大統計局對住房成本的衡量來看,每月擁有住房的成本比2021年5月增加7.4%,與4月持平。作為房地產價格的代表,房主的重置成本上升了11.1%,低於前一個月的13%。說明住房市場通脹顯示出降溫的跡象。

雖然對加拿大租房者和新買家來說這是一個好的現象,但對於長期以來將加拿大房地產視為保障性投資的投資者來說,可能會爭相計畫下一步行動。因為在可預見的未來,房地產行業低成本資本和創紀錄的價格增長的日子可能已經一去不復返。

白銀是否值得投資?

根據最近的市場評論,與金屬銅和黃金相比,兼具貴金屬和工業金屬屬性的白銀的價值似乎被相對低估了。

事實上,白銀自古以來就被視為抵禦通貨膨脹和貨幣貶值的頂級長期對沖工具。但是,白銀價格自2020年8月以來的萎靡不振讓很多投資者感到困惑。更難理解的是,銅、鐵、鋅、鋁和鎳等工業金屬價格都已經飆升,但是工業用途廣泛的白銀卻始終不為所動。

不過,既然我們知道,白銀有著強大的長期工業需求,特別是來自清潔能源領域。逆向思維的方法有時候能在投資中產生巨大的回報。逆向投資者通常善於發現市場中受挫的股票,而一旦股價回升,就會吸引其他投資者紛紛買入,此時只需將股票在高位售出即可獲利。逆向投資背後的理念是:可以控制市場方向的羊群效應並不是一個好的投資策略。逆向投資者最有名的就是股神巴菲特,他的至理名言“在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪”就概括出了逆向投資的精髓。

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