週一說市場: 比特幣交易員揭開山寨幣炒作內幕

山寨币
發佈于: May 19, 2019
編輯: Wendy Zhang

本週市場您需要知道什麽才能成功?

[週一說市場]是由我們尊敬的作家Wendy Zhang撰寫的新專欄,旨在幫助我們的讀者了解上週投資者們都在談論的主要話題,以及將在未來一周影響市場的關鍵市場事件。 每周一早上密切關註NAI500,以保持在市場上的領先地位。

過去兩個月,比特幣再次發力,5月16日一舉升至8270美金,隨後雖有所下滑跌破8000美金,但距離一個半月前的4000多美金,短期漲幅依然令人咂舌(附圖)。

(來源:coingecko.com)

更為重要的是,經歷幾次市場的大起大落之後,不少早前的批評者開始轉向,其中不乏投資界大咖。被稱為新興市場教父的Mark Mobius曾將比特幣稱為詐騙行為,但近期接受彭博社採訪中他表示相信比特幣會發展得很好,因為“世界各地的人們絕對希望能夠輕鬆、秘密地轉移資金。這實際上是對比特幣和其他類型加密貨幣的支持。”

可以看出,加密貨幣市場波動由市場情緒、政策背景、技術條件等多方面因素決定的。此波比特幣行情正是在國際環境風雲詭譎的背景下展開的,原本休戰的中美貿易衝突進一步升級,海灣地區也不寧靜,市場避險情緒濃重;另一方面,行業深層次的區塊鏈技術也在質疑聲中不斷優化完善,主流金融科技巨頭摩根大通和Facebook先後宣布將發行穩定幣以解決跨境支付等問題,足以證明區塊鏈技術對於傳統機構的影響力,也為加密市場注入了一針強心劑。

對熟悉股票、房產等傳統投資產品的普通人來說,加密貨幣市場依然像聽來的荒誕故事。雖然隨著時間的推進,大家可以越來越理性地看待比特幣及加密貨幣市場的暴漲暴跌了,但這種全新的投資標的是否值得關注呢,到底該怎麼操作,是否能保證資金安全?帶著這個問題,NAI500採訪了加密貨幣資深交易員E,深入了解這一處於灰色地帶的高度投機性質的投資產品。

山寨幣是一場擊鼓傳花的遊戲

在目前並不大的加密貨幣圈,同樣存在“比特幣-以太幣-山寨幣”的等級之分,從中文名字就可以看出,比特幣最為正統,屬於幣圈的“價值股”,而山寨幣則是用於投機的“概念炒作股”。

在幾次加密貨幣的大行情中,已經驗證了“法幣→比特幣→山寨幣”的“山寨季”規律,在加密貨幣熊市時,投資者選擇持有法定貨幣,規避市場下行風險;隨著市場回暖,牛市初期,比特幣引領行情一路高歌,山寨幣基本橫盤;隨後牛市全面爆發,比特幣價格相對穩定,山寨幣從底部爆發,市場出現全面翻倍行情。

在採訪中,E明確表示,作為基金管理人,本著為投資者負責的態度,他不會碰任何山寨幣種,因為這是一場擊鼓傳花的炒作遊戲,最終總歸被“傻錢”接盤,風險太高。 E建議普通投資人只關注比特幣,通過技術走勢分析,尋找短線及長線操作規律,低買高賣,從中獲取收益。

當然,“天上一天,地上一年”,在快速大開大合的加密貨幣市場,短線長線的概念與股市完全不同,所謂的短線,持有時間基本不超過4個小時,而長線也是以天、最多以周來計算,而非股票基金市場以年為單位計算。

比特幣在短期內的大漲大跌已經讓人難以接受了,但比特幣以外的山寨幣行情更是秒殺比特幣。儘管E不建議普通投資者參與山寨幣炒作,但他表示通過炒作山寨幣有可能短期內實現5-10倍的收益。

對於非常想嘗試山寨幣的投資人,E給出了“選幣小貼士”,原則就是幣圈流行的一句話,“越是騙局越能拉升價格”。山寨幣就是一場純粹的拉高後出貨(pump and dump)的遊戲,如果要選擇比特幣、以太幣之外的山寨幣,一定要尋找背後有強力營銷的幣種,按照E的說法,漲幅最大的山寨幣背後都有“能將冰賣給因紐特人”的營銷人員助力。

而投資人必須關注幣種背後的操作團隊,看團隊持有的比例以及整個市值狀況,判斷其處於“拉高-出貨”過程中的哪個節點,選擇買入或賣出。這其中的風險可想而知,有人獲得5-10倍利潤的背後是有“傻錢”接盤承受巨額虧損。在採訪中,E非常形像地將其稱之為“狗屎幣賭博”。

E透露,在加密幣投資圈,比較保守的做法是將75%的資金配置於比特幣,25%的資金用於“狗屎幣賭博”。而比特幣的走勢是整個加密幣的基礎,比特幣的一丁點風吹草動,就會導致其他山寨幣的全面垮掉。

“比特幣回調至4500-5500可以考慮買入”

面對這波比特幣“破8000”的行情,E建議投資者保持冷靜,等待下一次回調時再進入。他表示他本人將在價格破5500的時候開始投入,跌破4500後全力買入,但無法預測行情回調的時間。

對於加拿大投資者而言投資加密貨幣的稅收政策並不美好,每一筆交易——從法定貨幣到比特幣、比特幣到山寨幣、山寨幣換成比特幣、賣出比特幣換回法幣— —都要交稅。顯然這並不合理,但可以從中看出目前政府對於加密貨幣的投資並不支持。

因此,E還建議想參與的投資者一定要額外開立一個銀行賬戶及網上銀行,專門用做加密幣的投資。之所以這麼操作,因為在加拿大曾經發生過因投資加密貨幣的原因銀行賬號被封的案例。單獨開立一個賬戶,即便這種事情發生了,投資者日常使用的銀行賬戶也不會受到影響。

當然,最後的最後,還是告誡投資者,不要參與加密貨幣這種高度投機、監管政策不明的產品,甚至連比特幣都不要嘗試。如果真的看好這一技術趨勢,不妨關註一下在區塊鏈技術上擁有領先優勢的企業。

Glance Technologies Inc (CSE:GET)

Glance Technologies 是一家部位於溫哥華的上市科技公司,專注於簡化消費流程。公司旗艦產品Glance Pay是最新型移動支付系統,可使智能手機用戶更加便捷地結算賬單、獲得獎勵、利用促銷機會和追踪開支情況。

2017年12月,Glance推出了區塊鍊和加密貨幣解決方案,計劃建立一個去中心化的忠誠度市場,開發以積分獎勵為基礎的加密貨幣,提供帶有忠誠度獎勵令牌的加密支付服務。投資者可在公司官網上查看白皮書。

Graph Blockchain Inc(CSE:GBLC)

Graph Blockchain提供專有區塊鏈數據管理解決方案,憑藉無與倫比的處理速度和無可媲美的性能質量,為數據管理、商業智能和數據分析提供解決方案。 Graph公司目前專注於為高增長領域開發企業平台,包括全球物流業、全球貿易、大麻醫療和保健業以及電動汽車充電領域等。在全球物流和食品供應鏈管理方面,已經與加拿大貿易部和農業部達成關於加拿大牛肉進口的基於區塊鏈的畜牧業解決方案;公司通過IBM Global獲得超過160萬加元收入;同時擁有多個大型跨國客戶,包括韓國樂金電子、三星、LG和KTNET等。公司定位於跨行業縱向增長和現有客戶“落地生根”策略,洽談合作的潛在合同價值高達8000萬加元。

Bloxsar Tech Ventures Inc.

Bloxsar 是一個為區塊鏈技術企業家服務的從啟動到商業化的全週期孵化器,致力於打造改變未來的區塊鏈公司。公司的“孵化-孵化器”模式可篩選並開發能增加公司投資成功率的初步想法,確保創業公司通過多樣化的業務支持資源和服務加速實現成功發展。

公司創始人Ray Hawkins和Chris Greyling擁有70多年的企業管理和創業解決方案經驗。兩人均具備多家初創企業、企業管理和退出方面的實際經驗,他們的經驗將確保企業目標的實現。

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