Silver Storm Mining Ltd. (TSXV:SVRS)
打造拉丁美洲下一個白銀生產商。
白銀交易所交易基金(ETF)為所有投資者提供了直接投資貴金屬的機會，使其能夠通過未來白銀價格的潛在上漲獲利。現階段，白銀需求的一個重要催化劑是向低碳經濟的能源轉型。白銀是一種優秀的電導體，是用於制造電動汽車和太陽能電池板的關鍵材料。此外，與其他貴金屬一樣，白銀具有投資屬性。投資者可以通過買入白銀分散投資組合，並提供對通貨膨脹、地緣政治風險和金融市場衰退的保護。
白銀ETF使投資者能夠在不擁有實物貴金屬或試圖選出最好的白銀股票的情況下獲得白銀的風險敞口。下面我們來仔細了解一下當下最值得考慮的三只以白銀為重點的最好的ETF。
iShares Silver Trust是專注於白銀投資的最大規模交易所交易基金，是投資實物白銀的一種簡單而低成本的方式。該基金擁有儲存在摩根大通在紐約和倫敦的銀行金庫中的實物銀條，截至2023年初共持有481,638根銀條，總量略高於4.7億盎司。
長期以來，這只ETF在追蹤白銀價格方面做得很好，適合那些想要直接投資實物白銀而又不想承擔擁有金屬的成本、風險和麻煩的人。最主要的是，基金的費率非常合理，只有0.5%，這可能比保險和儲存實物銀幣和銀條的費用更便宜。投資白銀ETF還有一個好處就是流動性很強。投資者可以像購買任何股票一樣購買和出售ETF（在大多數在線經紀商那裏是零傭金）。這些因素使iShares Silver Trust成為投資白銀的理想方式，可以抓住白銀價格的潛在上漲機會。
Global X Silver Miners ETF為投資者提供了對銀礦商股票的定向投資，使投資者有機會從白銀價格和產量增長的潛在上升中獲利。這些特點使這只ETF長期的表現優於白銀價格，因為相關礦業公司的利潤增長速度比商品價格上漲更快。
截至2023年初，Global X Silver Miners ETF持有37只銀礦商的股票，前5大持股分別為：Wheaton Precious Metals（占基金持有的26.9%）、Korea Zinc（9.5%）、Pan American Silver（8.1%）、SSR Mining（5.2%）、Hecla Mining（5.0%）。
作為在該基金中持股比例超過四分之一的股票，Wheaton Precious Metals是一只貴金屬產量流轉公司，專注於提供資金幫助公司開發白銀、黃金和其他礦區，然後在未來的某一時刻以約定的價格購買該礦未來固定的一部分產量，比如在2027年之前以每盎司4.92美元的價格購買白銀，然後按照市場價格出售。產量流轉的模式使Wheaton Precious Metals比其他傳統的白銀生產商的風險更可控。
除此之外，該公司持有的其他白銀股票都是在全球各地有著顯著白銀生產業務的礦業公司，這為投資者提供了白銀價格上行的風險敞口，以及在降低成本的同時，通過開發和擴大礦場來增加產量，從而使利潤更快增長的機會。考慮到這些因素，這只ETF最適合尋求長期超越銀價表現的投資者，為大約三十多家銀礦公司提供了廣泛的投資機會，使ETF的風險比投資於可能表現不佳的單一銀礦股票要小。
ETFMG Prime Junior Silver Miners Fund專注於勘探新資源和開發礦場的初級銀礦公司。這些公司在發現新資源和開發礦山時擁有很大的上升潛力。然而，潛在的回報也意味著更大的風險。礦山的開發成本很高，往往需要小型礦業公司承擔大量債務。此外，成本超支和延誤可能會導致業績大幅下滑。
截至2023年初，這只ETF共持有60家礦業公司的股票，比重最大的5家公司包括First Majestic Silver（12.9%）、Mag Silver（9.9%）、Capstone Copper (6.7%）、Hecla Mining（6.1%）、Pan American Silver（5.0%）。
在該基金持有的初級礦商股票中，白銀所占的比重最大，為48.%，其次是黃金，占33.6%。以該基金持股比重最大的股票First Majestic Silver為例，該公司大約51%的收入來自白銀，49%的收入來自黃金。該公司的目標是成為世界上最大的初級白銀生產商。
另外，ETFMG Prime Junior Silver Miners與Global X Silver Miners ETF的關鍵區別在於，ETFMG集中於規模較小的礦業公司，使其面臨的風險更大。許多處於早期階段的勘探公司需要外部資本來幫助開發礦山，增加了成本超支或高債務負擔影響其投資回報的風險。鑒於此，這只ETF更適合於尋求更高回報潛力的投資者，當前的費率為0.69%，是比較合理的。
如果您對白銀投資感興趣，不妨關注一下這家公司：Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)。該公司位於墨西哥杜蘭戈州的San Diego項目區處在多產的Velardeña採礦區內，在過去一個世紀，這裡有多個已經投產的白銀、鋅、鉛和黃金礦。項目目前擁有符合NI 43-101規範的指示和推斷資源量至少2.3億盎司白銀當量。而且，公司堅信還有品位在100-150克/噸的2000-5000萬噸白銀當量優質資源（6500萬盎司到2.4億盎司）等待發掘。
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