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卑詩省溫哥華，2026年2月20日 /CNW/ – 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布已與Auramet International, Inc.（簡稱“Auramet”）簽訂貸款協議（“貸款協議”），獲得一筆由擔保支持的3000萬美元信貸融資（“信貸融資”）。預計該信貸融資所得款項將用於推進True North黃金項目實現關鍵運營裏程碑，具體包括提供采購必要采礦設備所需的資金、用於True North礦的地下開發，以及在選礦廠安裝新的破碎回路。
本公司總裁兼首席執行官Shaun Heinrichs表示：“我們非常高興能與Auramet達成這項信貸融資安排，Auramet與True North黃金項目有著悠久而成功的合作曆史，並對其潛力有深刻理解。這筆3000萬美元的融資為我們推進近期發布的初步經濟評估中概述的複產計劃提供了必要資金，該評估展示了一條高回報、低資本強度的複產路徑。獲得這筆融資後，我們資本充足，能夠在Rice Lake地區實現我們的關鍵運營裏程碑，為1911 Gold在2027年的複產做好准備。”
根據貸款協議，信貸融資中的1500萬美元（“第一批金額”）將在交割日提供；在滿足某些先決條件的前提下，剩餘的1500萬美元（“第二批金額”）將在自交割日起90天至180天的期間內提供。信貸融資項下的未償還本金將按年利率12%計息，利息按月計算，並於每個日曆月最後一個工作日支付；但第一批金額在交割日後的六個月內不計利息。第一批金額將從交割日起第13個月至第24個月（“到期日”）期間，分12個月等額分期償還給Auramet，每月償還125萬美元。第二批金額將在到期日一次性償還給Auramet。
貸款協議及承購協議項下的義務，以本公司所有個人財產的第一順位擔保權益以及針對本公司True North黃金項目和Rice Lake勘探項目區的持續抵押物作為擔保。貸款協議包含此類交易慣常的條款和條件，包括某些特定的積極和消極承諾以及強制提前還款條款。
第一批金額的提取預計將在2月底前完成，並需滿足慣常條件，包括獲得多倫多證券交易所創業板（“TSXV”）的批准。
作為安排信貸融資的對價，本公司在交割日將向Auramet支付1,050,000美元的手續費，相當於信貸融資總額的3.5%。該費用可由公司選擇以現金支付，或按每股1.05加元的認定價格發行1,369,600股公司資本中的普通股支付。
作為借出第一批金額的對價，本公司在交割日將向Auramet支付375,000美元的提取費，相當於第一批金額的2.5%。該費用可由本公司選擇以現金支付，或按每股1.05加元的認定價格發行489,142股普通股支付。此外，本公司還將向Auramet發行4,500,000份普通股認股權證（“第一批權證”）。每份第一批權證可按每股1.07加元的行權價購買一股本公司的普通股，行權價較貸款協議簽署日（含當日）前五個連續交易日在TSXV上的普通股成交量加權平均價溢價10%。第一批權證將於到期日到期，並受加速條款約束。
作為借出第二批金額的對價，在提取第二批金額當日，本公司將向Auramet支付另一筆375,000美元的提取費，相當於第二批金額的2.5%。這筆費用可由本公司選擇以現金支付，或按以下方式確定的普通股數量發行普通股支付：(1) 提取費金額根據提取第二批金額前一個營業日的加拿大銀行每日匯率換算成加元後，除以 (2) (A) 提取第二批金額前一個交易日在TSXV上的普通股收盤價，與 (B) TSXV允許的最低價格兩者中的較高者。此外，本公司還將向Auramet增發4,500,000份普通股認股權證（“第二批權證”，與第一批權證合稱為“權證”）。每份第二批權證可按以下較高者確定的行權價購買一股普通股：(1) 較提取第二批金額前一個交易日（含當日）前五個連續交易日在TSXV上的普通股成交量加權平均價溢價10%，與 (2) TSXV允許的最低價格。
根據貸款協議可發行的普通股和權證，以及權證所對應的普通股，將受限於加拿大適用證券法規定的四個月法定持有期。
根據貸款協議可發行的普通股和權證，以及權證所對應的普通股，尚未且將不會根據經修訂的1933年美國證券法或任何美國州證券法進行登記，除非根據美國證券法和所有適用的州證券法進行登記或遵守適用的豁免要求，否則不得在美國境內或向美國人士或為其賬戶或利益進行發售或銷售。本新聞稿不構成在美國的出售要約或購買要約邀請，也不得在任何此類要約、邀請或銷售屬於非法的州內進行任何證券銷售。
關於此次信貸融資，本公司還與Auramet簽訂了一份承購協議（“承購協議”），據此，本公司將把其True North黃金項目和Rice Lake勘探項目生產的全部黃金出售給Auramet，直至以下兩者中較晚的日期：(1) 交割日起36個月後之日，及 (2) 信貸融資全部償還完畢之日。
關於Auramet
Auramet是一家私人公司，成立於2004年，由經驗豐富的專業人士創立，匯聚了一支擁有總計超過400年行業經驗的全球專家團隊。該公司是全球最大的實物貴金屬交易商之一，迄今已提供超過15億美元的定期融資安排。Auramet為貴金屬供應鏈中的所有參與者提供全方位服務，包括實物金屬交易、金屬商業銀行服務（包括直接貸款）以及項目融資咨詢服務。
關於1911 Gold Corporation
1911 Gold是一家初級勘探公司，在曼尼托巴省太古界Rice Lake綠岩帶及毗鄰區域持有總面積逾62,000公頃的高潛力整合礦權地，並全資擁有位於曼省比塞特鎮的True North礦山及選廠綜合設施。公司礦權地組合蘊含重大勘探機遇，具備以True North采礦綜合體為核心建成礦業基地的開發潛力。公司同時持有曼省雪湖鎮附近的Apex項目及安大略省蒂明斯市附近的Denton-Keefer項目，未來將聚焦北美地區內生性增長與增值並購機會。
1911 Gold旗下True North采礦綜合體及勘探礦權地位於Hollow Water原住民部族傳統領地範圍內。公司期待與Hollow Water原住民部族及所有地方利益相關方保持開放、合作與相互尊重的溝通，共同構建互惠互利的關系。
謹代表董事會
Shaun Heinrichs
總裁兼首席執行官
如欲了解更多信息，請聯系：
Shaun Heinrichs
首席執行官
(604) 674-1293
[email protected]
www.1911gold.com
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