安大略省多倫多–(Marketwired – 2018年2月15日) –
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Alopex Gold Inc.(公司或“Alopex”)(TSX VENTURE:AEX)欣然公佈, 已經向卑詩省、艾伯塔省和安大略省提交標註日期為2018年2月14日、簡短形式的初步招股書(“招股書”),並獲得收條。根據招股書,公司計劃以盡力銷售為基礎來完成公司普通股公開發行(發行股票),依據市場行情決定的條款,最低募集資金總額$4,000,000,最高募集$7,000,000(“發行”)。
Paradigm Capital Inc(“主承銷商”)與Canaccord Genuity Corp和Haywood Securities Inc一同擔任本次發行的承銷商。
公司已經授予承銷商至多再發售相當於本次發行股票總數15%股份的超額配售選擇權,可在發行結束後不超過30天期間的任意時間全部或部分行權,並用於穩定市場之目的。
公司已同意向承銷商支付相當於本次發行募集資金總額7%的佣金費,並以現金支付。公司還同意向承銷商發行不可轉讓的認股權證(“承銷商權證”),使承銷商可以認購相當於本次發行股票數量7%的普通股股份。每份承銷商權證可在發行日之後的24個月期間以認定的發行價行權購買一股公司普通股。
本次發行所募集的資金將主要用於通過2018年現場勘探項目擴大Nalunaq黃金項目的推斷資源量,按照優先順序以及融資情況,用於下列事項:
此外,本公司打算在下一次年度和特殊會議上尋求股東批准將公司更名為“AEX Gold Inc”。這些修正案將取決於獲得所有必要的股東批准以及滿足公司所有的其他要求。
招股書包含與公司證券相關的重要信息,並且受完成或修訂約束。在從相關證券監管機構那裡獲得最終招股書的收條或其他授權之前,將不會出售或接受任何購買證券之要約。可在SEDAR網站www.sedar.com上的公司頁面查看招股書。
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Alopex的主要業務目標是在格林蘭島發現、收購、勘探及開發黃金項目。公司主要資產為100%所有的Nalunaq黃金項目,這個處在高級勘探階段的項目已經獲得勘探許可證,包含之前有過運營的Nalunaq金礦在內。
Alopex依據《加拿大商業公司法》組建,並全資持有根據《格林蘭公共公司法》組建的Nalunaq A/S。
本新聞稿中所展示的技術信息已經得到SRK Exploration Services Limited 全職員工兼董事總經理James Gilbertson批准,他是倫敦地質學會的特許地質學家,並且是符合NI 43-101標準的合資格人士。
本新聞稿包含相關證券法定義的前瞻性陳述,這些陳述反映了公司當前對未來事件的預期,包括對完成本次發行的預期,收到來自證券監管機構的必要授權,以及本次發行募集的凈資金之用途。本新聞稿包含基於一系列假設並受一系列風險和不確定性因素約束的前瞻性陳述,這些因素可能超出公司的可控範圍,並且可能導致實際結果和事件與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大為不同。這些風險和不確定性因素包含但不限於:未能完成本次發行,以及《招股書》“風險因素”部分所討論的因素。本新聞稿中所含的前瞻性陳述僅僅基於目前公司可獲得的信息,並且陳述僅截至做出陳述當日。除非相關證券法要求,否則公司概不承擔更新或修改任何前瞻性信息以反映新情形或新事件的義務。
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