安大略省多倫多–(Newsfile Corp. – 2026年1月26日) – Pasofino Gold Limited (TSXV: VEIN) (OTCQB: EFRGF) (FSE: N07A) (“Pasofino”或“本公司”)宣布，已於2026年1月26日與Mansa Resources Limited (以下簡稱“Mansa”)簽訂了一份最終安排協議。根據協議，Mansa的全資子公司1574136 B.C. LTD.（“收購方”）同意根據卑詩省《商業公司法》下法院批准的安排計劃，以每股0.90加元的現金對價（“收購價”）收購Mansa及其關聯公司尚未持有的本公司全部已發行和流通的普通股。
收購價代表Pasofino完全攤薄後的總股權價值約1.416億加元。本公司還與Mansa簽訂了一份本票文件，Mansa同意以每年12%的利率向本公司提供最高1000萬美元的貸款，但需遵守協議中規定的某些加速到期事件及其他慣例條款和條件。Mansa參與發行《本票》是為了協助本公司在過渡期內滿足營運資金需求。
收購協議關鍵亮點
本公司成立了一個由獨立董事組成的特別委員會，並由獨立的法律和財務顧問提供咨詢。本次交易獲得了特別委員會和董事會的一致支持。在審查本次交易時，特別委員會和董事會評估了公司的業務、運營、資產、財務狀況、經營業績、監管風險及未來前景，以及公司合理可用的各種替代方案的相對收益和風險，包括繼續執行公司現有戰略計劃。
本次交易代表了本公司當前合理條件下最有利的替代方案，因為：(1) 收購價相較本公司的市場價格提供了可觀的溢價（較本公司2026年1月23日收盤價相比溢價23%；較本公司股票近20個交易日成交量加權平均交易價格溢價約47%；較90個交易日成交量加權平均交易價格溢價約59%。）；(2) 先前的出售程序（包括2023年宣布並於2025年4月初終止的戰略評估程序）未能從其他方獲得可接受的提案；以及(3) 如本公司2025年12月29日新聞稿所披露，本公司收到了利比裏亞政府關於其《礦產開發協議》（“MDA”）的違約通知，這嚴重限制了本公司在短期和中期內可用的戰略替代方案，包括其執行當前戰略計劃的能力。
